En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 429.34 PTS
+0.31 %
5 422.00
+0.18 %
SBF 120 PTS
4 345.86
+0.21 %
DAX PTS
12 402.07
+0.35 %
Dowjones PTS
25 187.70
-0.50 %
7 401.17
+0.00 %
1.139
-0.12 %

Altran : syndication d'un prêt à terme senior d'un montant équivalent à 2.125 millions d'euros

| Boursier | 192 | Aucun vote sur cette news

Altran a finalisé la syndication d'un prêt à terme senior assorti de suretés (Term Loan B) d'un montant équivalent à 2...

Altran : syndication d'un prêt à terme senior d'un montant équivalent à 2.125 millions d'euros
Credits Société Altran REA

Altran a finalisé la syndication d'un prêt à terme senior assorti de suretés (Term Loan B) d'un montant équivalent à 2.125 millions d'euros. La finalisation de cette syndication constitue une nouvelle étape importante dans l'acquisition d'Aricent. Ce prêt à terme senior assorti de sûretés (Term Loan B), ainsi qu'un crédit-relais d'un montant de 250 millions d'euros seront utilisés pour le paiement du prix d'acquisition d'Aricent et pour le remboursement anticipé de la dette à moyen et long terme du Groupe.

Ce Term Loan B de 2.125 millions d'euros, à échéance 2025, est réparti en deux tranches: 1.880 millions d'euros libellée en euros et 245 millions d'euros libellée en dollars. Les deux tranches ont été largement sursouscrites par les investisseurs, notamment la tranche dollar qui a été sursouscrite plus de 8 fois. Pro forma de l'augmentation de capital de 750 millions d'euros qui a été autorisée par l'AG des actionnaires le 26 janvier 2018, la marge sur les tranches libellée en euros et libellée en dollars devrait être respectivement de 2.75% et de 2.25% pour le ratio de levier envisagé de 3.25x. Ce nouveau prêt à terme bénéficiera de l'absence de clauses restrictives (covenants).

Le placement a été mené par Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs et Morgan Stanley en tant que Mandated Lead Arrangers.

La direction d'Altran réitère ainsi sa confiance, concernant sa capacité à finaliser l'opération d'acquisition d'Aricent avant la fin du 1er trimestre 2018, comme prévu initialement. Altran annoncera ses résultats annuels pour l'exercice 2017 le 28 février 2018 et dévoilera lors d'une journée investisseurs un nouveau plan stratégique à la mi-année.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
SUR LE MÊME SUJET
Publié le 14/08/2018

Des agriculteurs apprennent le métier à la ferme du 100e singe, photo du 1er août 2018 ( ERIC CABANIS / AFP )A mi-chemin entre ville et campagne toulousaine, l'incubateur agricole "Le 100e…

Publié le 14/08/2018

Le titre a stoppé sa correction à l'approche de la zone de support des 18.035 euros, niveau qui soutient les cours depuis le double test des 25 et 27 juillet derniers. Tant que celui-ci n'est pas…

Publié le 14/08/2018

Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, à Ajaccio, le 28 juin 2018 ( PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP/Archives )La Corse est toujours prête à ouvrir un de ses ports à…

Publié le 14/08/2018

Joël Tauzin viticulteur au domaine de Merlet, à Leognan, près de Bordeaux, montre une grappe de raisin attaquée par le mildiou, le 11 août 2018 ( MEHDI FEDOUACH / AFP )Des grains de raisin…

Publié le 14/08/2018

Orange a réalisé l’acquisition de 100% de Basefarm à travers son entité Orange Business Services, suite à l’approbation par l’autorité de la concurrence concernée. Basefarm est un acteur…

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 14/08/2018

En proie aux doutes

Publié le 14/08/2018

Le groupe AdUX, un spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur, a annoncé hier soir que son Conseil d'administration en date...

Publié le 14/08/2018

Altice Europe a annoncé que la nouvelle version de son kiosque SFR Presse, lancée le mois dernier, intègre désormais des flux d’informations réalisés pour son compte par deux de ses marques…

Publié le 14/08/2018

Le titre a stoppé sa correction à l'approche de la zone de support des 18.035 euros, niveau qui soutient les cours depuis le double test des 25 et 27 juillet derniers. Tant que celui-ci n'est pas…

Publié le 14/08/2018

D'après une déclaration à l'AMF...