Albioma refinance sa dette corporate
Allongement de la maturité moyenne de la dette...
Albioma a réussi son premier 'US Private Placement' (placement privé américain), pour un montant total de 550 millions d'euros. "Cette opération illustre la solidité financière du Groupe Albioma et la confiance des investisseurs internationaux dans la robustesse de son modèle économique et de sa trajectoire de croissance", estime le management.
Adossée à une notation privée de qualité 'Investment Grade', ce placement privé est structuré en deux tranches à taux fixe, avec des maturités de 7 et 10 ans, souscrites par de grands investisseurs institutionnels nord-américains et européens. La transaction a été réalisée dans des conditions économiques très favorables, avec des marges compétitives.
Cette opération permet de refinancer la dette corporate existante, de diversifier les sources de financement du Groupe auprès d'investisseurs internationaux et d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Cette transaction constitue le plus important placement réalisé à ce jour par Albioma sur le marché des placements privés.
Le règlement-livraison de l'opération est intervenu le 12 mars 2026.
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