5 319.17 PTS
-0.32 %
5 307.50
-0.41 %
SBF 120 PTS
4 234.88
-0.39 %
DAX PTS
12 993.73
-0.41 %
Dowjones PTS
23 358.24
-0.43 %
6 314.51
-0.39 %
Nikkei PTS
22 396.80
+0.20 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

Alain Afflelou : refinance sa dette obligataire

| Boursier | 71 | Aucun vote sur cette news

Cette opération a été accueillie très favorablement par les investisseurs, avec un taux de sursouscription élevé...

Alain Afflelou : refinance sa dette obligataire
Credits Afflelou

Le groupe Afflelou vient de finaliser le refinancement de sa dette obligataire de 440 millions d'euros à échéance 2019, avec une émission d'une dette senior de 425 ME via deux tranches, l'une à taux fixe portant sur 250 ME et l'autre à taux variable pour 175 ME, toutes deux à échéance 2023.

Cette opération a été accueillie très favorablement par les investisseurs, avec un taux de sursouscription élevé, et des conditions de financement largement améliorées qui permettront de réduire significativement le coût global de la dette du groupe Afflelou .

"Cette opération qui optimise nos conditions de financement, nous donne également une visibilité nouvelle, conforte notre perception auprès des investisseurs internationaux et enfin, nous offre une perspective plus longue pour accomplir les transformations de notre groupe", explique Frédéric Poux, Président Directeur Général du Groupe.

Le groupe utilisera le produit brut de l'émission des obligations pour racheter et rembourser les obligations existantes. Il paiera aussi certains frais, honoraires et dépenses engagés dans le cadre de l'offre des obligations et des rachats des obligations existantes. Les avis de rachat conditionnel relatifs aux obligations existantes ont été publiés par l'émetteur par l'intermédiaire du service d'information de la bourse irlandaise et communiqués aux détenteurs de celles-ci via Euroclear Bank SA/NV et Clearstream Banking SA.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE BOURSE DU MOMENT

Jusqu'à
1000 € OFFERTS

sur vos frais de courtage !*

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 30 novembre 2017

CODE OFFRE : RENTREE17

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : RENTREE17 lors de votre ouverture de compte.

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 17/11/2017

Affine a acquis auprès de la société belge Banimmo (dont elle détient 49,5 %), le marché Vaugirard, situé à Paris 15ème face à la gare Montparnasse. Cette galerie commerciale, ouverte sur le…

Publié le 17/11/2017

Gaussin Manugistique, spécialisée dans l'audit des process de manutention, a annoncé la réception usine par son distributeur Blyyd de 2 véhicules ATM (Automotive Trailer Mover) Full Elec. Les ATM…

Publié le 17/11/2017

Résultats trimestriels...

Publié le 17/11/2017

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Dénomination sociale de l'émetteur :             Atos SE Name and…

Publié le 17/11/2017

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Atos SE déclare ci-après les opérations d'achats d'actions propres pour un montant de 13,8 millions…

CONTENUS SPONSORISÉS