AKKA Technologies a placé 175 ME d'OC hybrides
Cette opération donnera au groupe une force de frappe équilibrée supplémentaire pour financer sa croissance future...
AKKA Technologies a rapidement bouclé son émission d'obligations convertibles hybrides à maturité perpétuelle. Le groupe a finalement placé 175 millions d'euros, après exercice en totalité de l'option d'extension de 25 millions d'euros. Cette opération donnera au groupe une force de frappe équilibrée supplémentaire pour financer sa croissance future tout en diversifiant et en allongeant la maturité de son financement. Parallèlement, elle renforcera la structure de son bilan du fait de la comptabilisation du montant levé en fonds propres.
Les obligations, d'une valeur nominale de 100.000 euros chacune, seront émises au pair, le 4 décembre 2019, date prévue du règlement-livraison. La prime de conversion initiale des Obligations en action sera fixée à 35% au-dessus du cours de référence de l'action, soit le cours moyen pondéré en volume de l'action sur le marché réglementé d'Euronext Paris depuis l'ouverture jusqu'à la clôture du marché ce jour.
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