Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 335.23 PTS
-0.07 %
6 287.00
-0.26 %
SBF 120 PTS
4 964.78
-0.26 %
DAX PTS
15 119.13
-0.34 %
Dow Jones PTS
34 230.34
+0.29 %
13 503.37
+0. %
1.205
+0.34 %

Air France-KLM : succès de l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée

| Boursier | 467 | Aucun vote sur cette news

Comme prévu, Air France-KLM a renforcé ses fonds propres grâce à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée pour un...

Air France-KLM : succès de l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée
Credits Air France

Comme prévu, Air France-KLM a renforcé ses fonds propres grâce à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée pour un montant total de 3 milliards d'euros.

Dans le cadre de son plan de recapitalisation annoncé le 12 avril dernier, la Société a procédé le 20 avril à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée (comptabilisés en fonds propres IFRS dans les comptes consolidés de la Société) pour un montant de 3 milliards d'euros, entièrement souscrits par l'Etat français, par voie de compensation des créances qu'il détenait sur la Société au titre du prêt d'actionnaires (" ACC ") accordé en mai 2020 et intégralement tiré, à hauteur de 3 milliards d'euros (les " Titres Super-Subordonnés ").

Cette émission est constituée de trois tranches à échéance perpétuelle d'un montant nominal de 1 milliard d'euros chacune, avec pour chacune respectivement une première option de remboursement (Call) à 4, 5 et 6 ans et ensuite remboursables à chaque date de paiement d'intérêts, et portant intérêts au taux initial respectivement de 7,00%, 7,25% et 7,50%. Ces taux d'intérêt initiaux de chaque tranche augmenteront pour chacune à 8,50%, 8,00% et 8,00%, respectivement, à la première date de remboursement anticipé respective et au gré de la Société, de la tranche concernée. Ces taux d'intérêt seront ensuite révisés tous les ans à partir du 20 avril 2028, sur la base du taux Euribor 12 mois augmenté d'une marge de 10,40%, étant précisé que le taux Euribor 12 mois applicable ne sera pas inférieur à -0,45%. La Société aura la possibilité de différer le paiement des intérêts à sa discrétion, en totalité ou en partie. Les intérêts différés des Titres Super-Subordonnés seront cumulés et capitalisés. Le paiement des intérêts deviendra néanmoins obligatoire en cas notamment de versement de dividende ou de rachat de titres de capital, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Ces Titres Super-Subordonnés pourront faire l'objet d'une conversion par compensation de créances dans le cadre de futures émissions de titres de quasi-capital ou d'augmentations de capital.

Cette opération renforcera les fonds propres d'Air France de 3 milliards d'euros conformément aux normes comptables IFRS, sans impact sur la trésorerie, tout en augmentant la flexibilité de son profil de remboursement de dette.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

OFFRE DE BOURSE

1000 € OFFERTS*
SUR VOS FRAIS DE COURTAGE

Valable pour toute 1ère ouverture de compte avant le 31 mai 2021

CODE OFFRE : FLASH21

Je profite de l'offre

* Voir conditions
N'oubliez pas pour profiter de l'offre, indiquez le code promo : FLASH21 lors de votre ouverture de compte.

Du 1er au 31 mai 2021

MIEUX QUE GRATUIT ?
"Un ordre de bourse qui vous rapporte"

Tradez gratuitement et recevez 1€ par ordre exécuté
sur tous les produits de la gamme Morgan Stanley*
Valable sur tous les ordres >= à 500€*, offre limitée à 200€

Découvrir l'offre

PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.
Communication à caractère promotionnel. *Voir conditions de l'offre.

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 06/05/2021

Des sénateurs ont déposé plusieurs amendements au nouveau projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Ceux-ci ont…

Publié le 06/05/2021

Eurazeo annonce le closing final du fonds secondaire, Idinvest Strategic Opportunities II (ISO II), second véhicule de la gamme ISO dédiée aux...

Publié le 06/05/2021

A l’issue d’un solide début d’année, Volkswagen a relevé son objectif annuel de marge au titre de l’exercice 2021. Le deuxième constructeur automobile mondial table désormais sur une…

Publié le 06/05/2021

Pherecydes Pharma monte de 0,8% à 8,70 euros ce jeudi, alors que la société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée...

Publié le 06/05/2021

En tête du SBF120, SES s'envole de plus de 10% à 6,7 euros, les investisseurs appréciant la confirmation des objectifs annuels de l'opérateur...

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne