En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.
  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
6 043.60 PTS
-0.04 %
6 043.50
+0.02 %
SBF 120 PTS
4 762.11
+0.02 %
DAX PTS
13 558.75
+0.02 %
Dow Jones PTS
29 196.04
-0.52 %
9 166.63
+0. %
1.108
+0.03 %

Air France KLM réaménage sa dette

| Boursier | 410 | Aucun vote sur cette news

Air France KLM réaménage sa dette...

Air France KLM réaménage sa dette
Credits Air France

Air France KLM travaille son bilan. La compagnie annonce le lancement d'une offre de rachat en numéraire portant sur les trois souches obligataires existantes suivantes :

- les obligations d'un montant nominal total de 600 millions d'euros à échéance le 18 juin 2021 et portant intérêt à un taux de 3,875% ;
- les obligations d'un montant nominal total de 400 millions d'euros à échéance le 12 octobre 2022 et portant intérêt à un taux de 3,750% ;
- les obligations subordonnées perpétuelles d'un montant nominal total de 600 millions d'euros et portant intérêt à un taux de 6,250% (dont le montant en circulation s'élève à 403.300.000 euros).

L'Offre de Rachat est conditionnée à la réalisation d'une nouvelle émission d'obligations senior libellées en euros portant intérêt à taux fixe de taille "benchmark" qui serait lancée concomitamment et dont le produit net d'émission serait utilisé pour financer en tout ou partie, l'Offre de Rachat et les besoins généraux de la Société.

L'Offre de Rachat, combinée à la nouvelle émission d'obligations senior, contribuera à la réduction du coût global de la dette et l'allongement de sa maturité. La date indicative de clôture de l'Offre de Rachat est prévue pour le 13 janvier 2020.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 22/01/2020

Une belle inconnue...

Publié le 22/01/2020

Amundi a annoncé mardi soir son partenariat stratégique avec Banco Sabadell, pour la distribution de produits de gestion d’actifs dans le réseau de Banco Sabadell en Espagne, pour une durée 10…

Publié le 22/01/2020

L’année 2019 n’aura pas été facile pour l’allemand Daimler. Le constructeur automobile allemand a publié mercredi un bénéfice opérationnel préliminaire de 5,6 milliards d'euros pour la…

Publié le 22/01/2020

Elior cède 0,8% à 13 euros après la publication d'un son chiffre d'affaires trimestriel de 1,308 milliard d'euros, en recul de 0,7% et de -1,8% en...

Publié le 22/01/2020

Alstom est bien orienté mercredi sur la place de Paris, où il progresse de 1,73% à 45, 98 euros. Le titre du spécialiste du ferroviaire évolue ainsi parmi les plus fortes progressions du SBF 120.…