En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
4 875.93 PTS
+1.70 %
4 872.00
+1.68 %
SBF 120 PTS
3 888.85
+1.75 %
DAX PTS
11 205.54
+2.63 %
Dowjones PTS
24 706.35
+1.38 %
6 784.61
+0.98 %
1.136
+0.00 %

AgroGeneration : financement par émission réservée d'ORNANE

| Boursier | 221 | Aucun vote sur cette news

Sous réserve de l'approbation par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2018

AgroGeneration : financement par émission réservée d'ORNANE
Credits Reuters

AgroGeneration a conclu avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund un accord de financement sous forme d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE), avec des bons de souscription d'actions (BSA) attachés, pouvant atteindre un montant nominal maximum d'emprunt obligataire de 20 millions d'euros, sur une durée maximum de 36 mois.

Sous réserve de l'approbation par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle du 26 juin 2018, il est prévu qu'AgroGeneration émette au plus tard le 3 juillet 2018, 300 bons d'émission au profit de l'investisseur, chacun donnant accès à une ORNANE d'une durée maximum d'un an, et représentant un montant nominal total d'emprunt obligataire de 3 ME répartie en 3 tranches d'un million d'euros maximum. Chaque ORNANE sera assortie de BSA émis au profit de l'investisseur. Chacune de ces trois tranches initiales serait séparée par une période de 20 jours de bourse.

Le groupe a souhaité mettre en place cette émission d'ORNANE afin de disposer de marges de manoeuvre de négociation avec les fournisseurs et donc réduire le coût des intrants ainsi que réduire la dette bancaire liée au financement des campagnes agricoles et donc les frais financiers associés.

AgroGeneration estime ainsi être en mesure, sur la base d'un tirage maximum de 20 ME, de réaliser des économies sur les coûts de production de l'ordre de 2,5 ME par an visibles dans les comptes dès l'année prochaine. En parallèle, les frais financiers bancaires diminueront progressivement sur la durée de ce programme pour arriver à une économie en fin de période de l'ordre de 2 ME par an.

En rémunération de l'engagement de l'Investisseur de souscrire les trois tranches Initiales, AgroGeneration paiera à l'investisseur une commission d'engagement, d'un montant égal à 5% de chaque tranche initiale, en ORNANE souscrites par l'investisseur.

 ■

Les informations et conseils rédigés par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Les Turbos Call, du levier à la hausse pour votre portefeuille
Lundi 28 janvier de 12h30 à 13h30

Les SCPI, un produit incontournable dans la conjoncture actuelle ?
Vendredi 1er février de 12h15 à 13h00

Protéger son portefeuille avec les Turbos Put
Lundi 11 février de 12h30 à 13h00

Tradez sur le CAC 40 avec du levier
Lundi 18 février de 12h15 à 13h00

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 18/01/2019

SOITECLe groupe dévoilera son chiffre d'affaires au troisième trimestre.source : AOF

Publié le 18/01/2019

A la suite du communiqué du 7 décembre 2018, MM. Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Éric Saiz, Dominique Roche, HIFIC ainsi que Financière Arbevel ont annoncé…

Publié le 18/01/2019

En 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros, en hausse de 2,3%. La tendance est similaire à celle constatée au premier semestre avec notamment une forte dynamique de…

Publié le 18/01/2019

Iliad annonce la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec la société Jaguar Network, fournisseur de service à destination des entreprises et des marchés publics, à travers une prise de…

Publié le 18/01/2019

                                Paris, le 18 janvier 2019    Alliance stratégique entre Iliad et Jaguar Network       Le Groupe Iliad annonce la mise en…