Affluent Medical : la levée de fonds sursouscrite

Affluent Medical se réjouit des résultats de sa levée de fonds pour laquelle la demande totale s'est élevée à 12.666.818 ABSAR correspondant à environ 17,1 MEUR, soit un taux de sursouscription de 131,5% avant exercice de la clause d'extension.

Les ordres de souscriptions à titre irréductible s'élèvent à environ 11,0 ME, correspondant à 8.183.487 ABSAR et environ 80,7% des ABSAR à émettre - ils ont été alloués intégralement.

- les ordres de souscriptions à titre réductible s'élèvent à environ 3,8 MEUR, correspondant à 2.819.165 ABSAR et environ 19,3% des ABSAR à émettre - ils sont alloués à hauteur d'environ 2,7 MEUR ;

- les souscriptions à titre libre s'élèvent à 2,3 MEUR, correspondant à 1.664.166 ABSAR (en ce compris les engagements de souscription des 10 investisseurs qui s'étaient engagés irrévocablement à souscrire à l'Augmentation de Capital pour un montant global de 2.060.000 euros, les ABSAR qui
n'auraient pas été souscrites à l'issue de la période de souscription à titre irréductible, réductible ou
libre afin de réaliser l'Augmentation de Capital à 100%).

Compte tenu des fortes demandes de souscription à titre irréductible et réductible, les souscriptions à titre libre ne pourront pas être allouées.

La Société a ainsi décidé d'exercer partiellement la clause d'extension permettant la création de 512.428 ABSAR supplémentaires, permettant d'allouer une partie des souscriptions reçues à titre réductible.

Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève ainsi à 13.697.707,50 euros par l'émission de 10.146.450 ABSAR à un prix de souscription unitaire de 1,35 euros.

Le produit net de l'Augmentation de Capital (hors exercice éventuel des BSAR), d'un montant d'environ 12,9 ME.

Truffle Capital a participé à l'Augmentation de Capital à hauteur de 6,0 MEUR en souscrivant à titre irréductible par exercice des DPS détenu et à hauteur de 2,6 MEUR à titre réductible, soit un montant global de 8,6 MEUR, correspondant à 63,00% du montant de l'Augmentation de Capital.

La société restera confrontée au défi de son financement au-delà de novembre 2023 avec une insuffisance nette non-couverte à 12 mois estimée à 3,3 MEUR.

Affluent Medical entend prioritairement remédier à cette
insuffisance en recherchant de nouvelles solutions de financements, au travers notamment de la mise en place d'un venture loan d'un montant de 6 MEUR pour lequel des discussions ont été initiées, par augmentation de capital en fonction des conditions de marché ou au travers d'un financement non-dilutif dans le cadre d'un dispositif d'aide à l'innovation sous forme de subventions et avances remboursables visant à financer les programmes cliniques.