Advicenne : augmentation de capital de 6 ME au prix de 2,41 euros par action

Advicenne a lancé une augmentation de capital, par émission d'actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (à raison de 1 action nouvelle pour 4 actions existantes), d'un montant initial de 6 ME pouvant être porté à 6,9 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'augmentation de capital se déroule à travers l'émission de 2.489.287 actions nouvelles au prix unitaire de 2,41 euros, représentant une décote faciale de 27,4% par rapport au cours de clôture de l'action Advicenne le 8 septembre 2023 (3,32 euros), pouvant être portée à 2.862.680 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause d'extension.

La période de souscription débutera le 15 septembre et se termine le 27 septembre 2023.

Les fonds seront alloués à environ 40% pour le développement commercial de Sibnayal (en particulier en France et au Royaume-Uni où Advicenne le commercialise en direct), environ 40% à l'optimisation du développement de ADV7103 tant industriel que clinique et à 20% pour les besoins de financement des activités courantes de la société.

Advicenne estime que cette augmentation de capital permet d'assurer le financement de ses besoins de trésorerie anticipés au moins jusqu'à mi-2025 si elle est réalisée à
hauteur de 100% et au moins jusqu'au cours du premier trimestre 2025 dans le cas d'une réalisation à 75%. A ce jour, les ressources financières jusque-là disponibles couvraient les besoins de la société jusqu'au premier trimestre 2024.