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Advicenne annonce le succès de son introduction en bourse

| Boursier | 157 | Aucun vote sur cette news

Advicenne, spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l'enfant et à l'adulte pour le traitement de maladies orphelines...

Advicenne annonce le succès de son introduction en bourse

Advicenne, spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l'enfant et à l'adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, avec une levée de 27 millions d'euros par voie d'augmentation de capital.

L'offre nominale, souscrite globalement 1,1 fois, a fait l'objet d'une demande émanant à la fois d'investisseurs nationaux et internationaux de premier plan.

Au regard de la demande exprimée dans le cadre de l'Offre, le Conseil d'Administration d'Advicenne réuni ce jour a décidé de fixer le prix de l'Offre à 14,03 euros par action et d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de 106 267 actions nouvelles. Le nombre d'actions nouvelles émises s'établit à 1 924 448 (après exercice partiel de la clause d'extension et avant exercice de l'option de surallocation), permettant la réalisation d'une augmentation de capital de 27 millions d'euros (prime d'émission incluse). La capitalisation boursière d'Advicenne au jour de l'introduction en bourse s'élèvera à 112 millions d'euros.

Advicenne a en outre consenti à Gilbert Dupont une option de surallocation pouvant être exercée jusqu'au 4 janvier 2018 (inclus) et portant sur un nombre maximum de 83 270 actions nouvelles additionnelles (correspondant à un montant maximum d'environ 1,17 million d'euros) à émettre en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Le Docteur Luc-André Granier, PDG et co-fondateur d'Advicenne, déclare : "Nous sommes très heureux du succès de notre introduction en bourse sur Euronext Paris. Nous tenons à remercier nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien et leur confiance et ont fait preuve d'un soutien continu pour notre stratégie. Nous tenons également à remercier chacun de nos nouveaux actionnaires, particuliers et professionnels, qui ont souscrit à l'opération. Dix ans après la création de notre société, cette levée de fonds marque une étape importante qui va notamment nous permettre de poursuivre le développement clinique de notre produit phare, l'ADV7103, en Europe et aux Etats-Unis, et de mettre en oeuvre l'organisation commerciale nécessaire en vue de sa commercialisation en Europe prévue en 2020 pour sa première indication."

Rappel des objectifs de la levée de fonds

Les fonds levés dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris permettront à Advicenne de poursuivre sa stratégie et notamment à préparer la mise sur le marché en Europe de son produit phare, ADV7103, dans l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd), à poursuivre le développement clinique aux Etats-Unis dans cette indication, et également à conduire son développement clinique dans la cystinurie en Europe et aux Etats-Unis.
Le produit net de la levée de fond sera plus précisément utilisé pour :

-conduire une étude clinique de phase II/III dans l'ATRd aux Etats-Unis, à hauteur d'environ 9 millions d'euros,
-conduire une étude clinique de phase II/III dans la cystinurie en Europe à hauteur d'environ 4 millions d'euros,
-mener le développement commercial d'ADV7103 sur le marché européen avec la mise en place de filiales commerciales, à hauteur d'environ 5 millions d'euros, et
-conduire, pour le solde, une étude clinique de phase II/III dans la cystinurie aux Etats-Unis.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE

Prix de l'Offre : 14,03 euros euros par action

Taille de l'Offre et produit brut de l'Offre

Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant de 27 ME (après exercice partiel de la clause d'extension.
La Clause d'Extension a été exercée partiellement à hauteur de 106 267 actions.

1 924 448 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre.

Le nombre d'actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d'un nombre maximum de 83 270 actions nouvelles supplémentaires en cas de d'exercice en totalité de l'option de surallocation consentie à Gilbert Dupont et pouvant être exercée jusqu'au 4 janvier 2018 (inclus).

Répartition de l'Offre

L'Offre comprend un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains
autres pays, à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique et une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert principalement destinée aux investisseurs particuliers. 1 855 452 actions ont été allouées au Placement Global, soit environ 26 millions d'euros. 152 266 actions ont été allouées à l'OPO, soit environ 2,14 millions d'euros.

Dans le cadre de l'OPO, les fractions d'ordres A1 et A2 seront servies à 100%.

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