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AdUX lance une mini augmentation de capital

| Boursier | 211 | Aucun vote sur cette news

L'accord avec Azerion va permettre à AdUX de se concentrer uniquement sur le développement de Quantum et Admoove, tout en optimisant la structure de coûts...

AdUX lance une mini augmentation de capital
Credits Reuters

AdUX qui vient de publier un Ebitda en légère amélioration (+0,1 ME) par rapport au 3e trimestre 2017 mais qui reste négatif à -0,6 ME, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 22,6 millions d'euros, dont 6,6 ME au 3e trimestre, lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant maximum de 1,66 ME. Cette opération, réservée en priorité aux actionnaires d'AdUX, vise à financer le développement à l'international des plates-formes de Native Advertising (Quantum) et de Drive To Store (Admoove).

Le prix d'émission des actions nouvelles est de 2,90 Euros par action. Il fait ressortir une décote de 6,15% par rapport au cours de clôture de l'action AdUX le 30 octobre 2018 (3,09 Euros). L'opération court jusqu'au 15 novembre.

Comme annoncé le 26 octobre, AdUX et Azerion ont signé un accord-cadre de partenariat afin d'explorer les opportunités commerciales communes et d'envisager des coopérations technologiques, commerciales et marketing avec pour objectif de bénéficier de synergies mutuelles sur leurs différents marchés en Europe. Azerion a acquis 315 666 actions d'AdUX le 26 octobre 2018, soit 10,12% du capital et 9,12% des droits de vote théoriques de la Société, auprès de la société United Internet. Cette transaction a été réalisée au prix de 4,20 Euros par action.

Par ailleurs, Azerion a l'intention de se porter acquéreur dans les prochains jours de 100 000 actions d'AdUX auprès de Cyril Zimmermann (directement et indirectement) et de 100 000 actions auprès de Mickaël Ferreira (directement et indirectement), soit ensemble 6,41% du capital et 5,78% des droits de vote théoriques de la Société à un prix par action non encore défini qui sera communiqué au marché ultérieurement.

Azerion n'entend pas faire évoluer sa participation dans AdUX au-dessus de 30% du capital et des droits de vote de la Société dans les 6 prochains mois et n'a pas l'intention de lancer une offre publique sur celle-ci, ni de retirer la société de la cote.

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