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A2micile : projet d'OPR suivi d'un retrait obligatoire

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VLC Holding détient de concert avec Joël Chaulet, Mme Estelle Vogel, Alain Lerasle et Vincent Chaulet 94,76% du capital et 96% des droits de vote théoriques d'A2micile Europe...

A2micile : projet d'OPR suivi d'un retrait obligatoire
Credits Reuters

VLC Holding a acquis, en date du 5 février 2018, dans le cadre de transactions de blocs réalisées hors marché, un total de 64.736 actions A2micile Europe représentant 5,92% du capital et 4,06% des droits de vote théoriques d'A2micile Europe. L'opération s'est effectuée à un prix de 45,3 euros par action, soit un montant total de 2.932.540,80 euros.

A l'issue de ces acquisitions, VLC Holding détient de concert avec Joël Chaulet, Mme Estelle Vogel, Alain Lerasle et Vincent Chaulet (les Concertistes) 94,76% du capital et 96% des droits de vote théoriques d'A2micile Europe.

Compte tenu des 2.596 actions auto-détenues par A2micile Europe, les actionnaires minoritaires représentent moins de 5% du capital et de 3,83% des droits de vote théoriques d'A2micile Europe.

VLC Holding, agissant de concert avec Joël Chaulet, Mme Estelle Vogel, Alain Lerasle et Vincent Chaulet, déposera une offre publique de retrait, suivie d'une procédure de retrait obligatoire (OPR-RO), stipulée au même prix de 45,3 euros par action, visant les actions A2micile Europe non détenues par les Concertistes (à l'exception des 2.596 actions auto-détenues par A2micile Europe), sous réserve des conclusions de l'expert indépendant.

Protocole de cession

VLC Holding a, par ailleurs, conclu en date du 31 janvier 2018 un protocole de cession avec Joël Chaulet, Mme Estelle Vogel et Alain Lerasle portant sur un total de 98.708 actions A2micile Europe à un prix de 45,3 euros par action. Il est prévu que ces cessions aient lieu le jour ouvré suivant la date de publication par l'AMF de la déclaration de conformité relative à l'OPR-RO.

Le financement de l'ensemble de ces opérations est réalisé par la mise en place d'une émission d'obligations à bons de souscription d'actions VLC Holding souscrite par des fonds gérés par EMZ Partners pour un montant de 10 millions d'euros.

Le conseil d'administration d'A2micile Europe a décidé de nommer Ledouble SAS, représenté par Olivier Crette et Mme Stéphanie Guillaumin, en qualité d'expert indépendant.

L'OPR-RO devrait être soumise à la conformité de l'AMF dans le courant du mois de mars 2018.

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