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UBS salue le projet de Thales avec Gemalto

| Boursier | 197 | 4 par 1 internautes

L'analyste reste acheteur...

UBS salue le projet de Thales avec Gemalto
Credits Etienne de Malglaive © THALES

La probable acquisition de Gemalto par Thales, au prix de 51 euros par action, reçoit un accueil positif de la part de l'équipe en charge du dossier chez UBS, emmenée par Céline Fornaro. Le bureau d'études estime que l'opération sera relutive de 24% post-synergies de coûts en 2019, sur la base d'un Ebit attendu à 573 millions d'euros (optimiste par rapport au consensus, puisqu'UBS vise 17% plus haut que la moyenne).

Côté logique stratégique, l'opération permet d'accélérer les projets de Thales dans la sécurité numérique. Seule la branche cartes SIM a du mal à trouver sa place dans le nouvel édifice, qui représentera environ 20% du chiffre d'affaires pro forma du nouveau groupe. UBS est acheteur de Thales en visant 110 euros.

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