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Essilor : dégradé !

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Natixis passe "neutre"

Essilor : dégradé !
Credits Essilor

Le titre Essilor recule légèrement ce mercredi en début de séance (-0,4% à 104,30 euros), pénalisé par un changement de recommandation de broker. Dans une note envoyée à ses clients, Natixis abaisse à "neutre" son opinion sur la valeur, contre un précédent avis "achat", au motif que les performances du deuxième semestre pourraient être pénalisées par de mauvaises conditions climatiques aux Etats-Unis. Le courtier se montre aussi inquiet des exigences des autorités de la concurrence concernant le mariage avec Luxottica : "l'objectif de finaliser la fusion pour la fin d'année, voire le début de 2018 semble compromis par l'ouverture d'une enquête approfondie de la Commission européenne", décrypte la banque dans son analyse.

Natixis, qui ramène à 110 euros son cours cibles sur Essilor (contre 125 euros dans le viseur précédemment), estime que sous l'effet des concessions qui seront demandées par l'UE pour donner son feu vert à la fusion - celles-ci pourraient prendre la forme d'engagements de ne pas faire d'offres commerciales liées entre verres et montures, estime le broker -, l'objectif du nouvel ensemble de réaliser entre 420 à 600 ME de synergies (à parité entre revenus et coûts) pourrait être revu en baisse.

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