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Ça pétille un peu moins pour Laurent Perrier chez Gilbert Dupont

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L'analyste passe d'acheter à renforcer...

Ça pétille un peu moins pour Laurent Perrier chez Gilbert Dupont
Credits Laurent-Perrier

Le bureau d'études Gilbert Dupont a légèrement atténué sa recommandation sur le champenois Laurent Perrier, en passant d'acheter à accumuler, du fait d'une valorisation ramenée de 91,50 à 89,70 euros. Le titre cote actuellement légèrement en deçà des 80 euros. Dans son secteur, le groupe jouit de fondamentaux plutôt intéressants, avec des ventes élevées à l'international, un positionnement plutôt haut de gamme et une structure financière robuste. Cependant, l'analyste craint une actualité plutôt mitigée à court terme, car la réorganisation des circuits de distribution risque de peser sur les volumes et que le contexte commercial est encore difficile au Royaume-Uni et pourrait peser sur les marges. En outre, Laurent Perrier a prévu de renforcer sa politique d'investissement sur sa marque et subit des effets de change toujours défavorables, en particulier parce que 23% du chiffre d'affaires est réalisé en livres sterling.

Pour intégrer tous ces éléments, le bureau d'études a réduit de 5 à 7% ses projections de bénéfice par action, ce qui crée un effet de ciseaux avec une valorisation supérieure d'environ 15% à la moyenne historique et une performance boursière supérieure d'environ 10 points depuis le début de l'année à celle des comparables.

Les avis sont toujours partagés sur le dossier, avec deux avis positifs et deux neutres sur les quatre analystes qui suivent le dossier.

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