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Bryan Garnier optimiste sur Danone

| Boursier | 108 | Aucun vote sur cette news

Le broker revalorise à 80 euros

Bryan Garnier optimiste sur Danone
Credits Danone / Eric Flogny

Bryan Garnier effectue ce mercredi, dans une étude transversale, un tour d'horizon des problématiques des géants européens de l'agroalimentaire en analysant en particulier les conséquences de l'échec de la fusion Kraft-Unilever et de l'entrée de fonds activistes au capital de Nestlé et Danone. Concernant le groupe tricolore, le bureau d'analyses entrevoit une amélioration du momentum sous l'emprise de l'amélioration des tendances d'activité escomptée dès le troisième trimestre 2017, grâce à la fin du déstockage pour Mizone en Chine et à un début de redressement dans les Produits Frais (exécution de l'intégration de WhiteWave, bases de comparaison favorables).

Objectifs en bonne voie

A plus longue échéance, Bryan Garnier estime que la stratégie du management est compatible avec les objectifs financiers que c'est fixée le groupe. "Les synergies avec WhiteWave et les économies de coûts devraient permettre à Danone d'atteindre sa guidance de marge opérationnelle pour 2020 (16%, ndlr)", écrit Bryan Garnier dans son étude. Prenant acte de l'amélioration de la visibilité sur les résultats, le broker rehausse d'ailleurs de 78 à 80 euros son objectif sur la valeur, toujours recommandé à l'achat. "Danone est notre valeur préférée dans le secteur", ajoute Bryan Garnier.

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