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ETF : POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS

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ETF : POUR SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Credits  ShutterStock.com

Lorsqu'on parle des ETF, on pense naturellement à la réplication des grands indices que sont le SP500, le Nasdaq, le Stoxx600, le CAC ou le DAX, mais les ETF permettent également de sortir des sentiers battus en matière d'investissement.

En Dollar, l'offre d'ETF est pléthorique, ce qui donne accès à de très nombreuses thématiques. L'opportunité par exemple de s'intéresser aux Terres Rares ou au développement des Robots, deux thèmes d'investissement qui peuvent être considérés comme des Megatrends même s'il faudra prendre garde aux spéculations dont ils pourront faire l'objet.

On peut investir dans la thématique des Terres Rares (en réalité les Métaux Rares) en utilisant le tracker REMX (VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals). Celui-ci a un encours de 98 M$, et des frais de 0,61%. Rappelons que les métaux rares sont souvent clé pour le développement des nouvelles technologies (voiture électrique, certaines énergie renouvelables). La Chine en est le plus gros producteur, mais ses besoins excèderont largement sa production d'ici quelques années. REMX réplique l'indice MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index.

Composé de 21 titres, ce qui en fait un indice plutôt étroit, ses cinq premières pondérations (Xiamen Tungsten, China Northern Rare Earth Group, China Molybdenum, Lynas Corp, Tronox Ltd) pèsent ensemble 43%. Ce sont la Chine (35%), l'Australie (24%) et le Canada (10%) qui forment le tiercé de tête de la pondération géographique.

REMX a connu un long trend baissier qui a vu son cours passer de 112$ en mai 2011 à 11,1$ en janvier 2016. Depuis la tendance s'est nettement inversée : REMX a progressé de 27% en 2016 et de 45% en YTD 2017. A 24,5$, REMX bute actuellement sur sa moyenne longue 200 semaines, mais son franchissement ouvrirait un potentiel important, qui pourrait à long terme être entretenu par la possible pénurie d'offre.

REMX, données mensuelles

Une autre thématique porteuse est celle de la robotisation. On peut investir dans celle-ci en utilisant l'ETF ROBO (RobotGlobal), évidemment en Dollar.

L'encours de ROBO est élevé, à 1 350 M$, et ses frais sont de 0.95%. Il est coté sur le Nasdaq. 

ROBO détient près de 100 sociétés actrices du développement de la robotisation. Sans qu'il soit totalement équipondéré, ses pondérations sont très lissées, et les 5 sociétés qui pèsent le plus dans l'ETF (Aerovironment Inc, Daifuku Co Ltd, Harmonic Drive System, Yaskawa Electric Corp, Hiwin Technologies Corp) ne représentent individuellement que 2 à 2,7% du total. 

Le parcours boursier de ROBO est intéressant dans la mesure où celui-ci a stagné d'octobre 2016 à avril 2016, à 23$ environ, mais avec quelques points d'entrée à 21$. Depuis avril 2016 ROBO s'est inscrit dans un trend haussier qui l'a amené en septembre à toucher un plus haut historique à près de 39$. Rien n'indique aujourd'hui que la tendance va s'essouffler, même si certains indicateurs techniques deviennent tendus.

En Euro on peut noter quelques thématiques mondiales (Lyxor NRJ - New Energy, Lyxor WAT - Water, Amundi GLUX - Global Luxury), liste non exhaustive bien sûr.

A côté des 18 ETF sectoriels de Lyxor qui permettent de décliner le Stoxx600 (avec parfois des encours très faibles : si BNK - Bank a un encours respectable de 820 M€, TRV - Travel & Leisure n'a que 12 M€ d'Actifs sous gestion), on peut s'intéresser par exemple à EEE (BNP Paribas Easy) qui couvre la thématique immobilière de la zone Euro

Fort d'un Actif de plus de 600 M€, EEE réplique l'indice FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Return, représentatif du secteur immobilier coté en zone Euro et comportant 47 positions. Unibail Rodamco, Vonovia, Deutsche Wohnen, Gecina et Klépierre représentent ensemble 40% de la pondération de l'indice. Les frais sont de 0,5%.

On peut noter qu'EEE est installé dans un long trend haussier Long Terme qui lui a permis de n'aligner que des performances positives depuis 2011, passant de 112,6 € fin 2011 à 243 € actuellement (+10% en YTD 2017).

Après les USA, les ETF connaissent un développement très significatif en Europe, et les efforts déployés par les principaux émetteurs en cette rentrée témoignent bien des enjeux commerciaux attachés à ces produits.

Gageons que de nombreux ETF thématiques viendront dans les prochains mois enrichir encore l'offre européenne.

 

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