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La valeur du jour en Europe - Credit Suisse dévisse : levée de fonds via des convertibles et nouvelles pertes liées Archegos

| AOF | 231 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour en Europe - Credit Suisse dévisse : levée de fonds via des convertibles et nouvelles pertes liées Archegos
Credits  ShutterStock.com


Plus fort repli de l'indice SMI, Credit Suisse (-6,03% à 8,816 francs suisses) porte ses pertes depuis l'effondrement du hedge fund Archegos à 30%. Sommée par l'organisme de régulation suisse des marchés, la Finma, de renforcer ses fonds propres, la banque suisse a annoncé l'émission d'obligations convertibles en actions dans 6 mois pour 1,7 milliard de francs suisses. Outre cette levée de fonds dilutive, elle a prévenu qu'elle enregistrerait 600 millions de francs de pertes supplémentaires liées à Archegos. Quant à l'affaire Greensill, elle ne peut pas encore évaluer ses pertes.

Alors que Credit Suisse affichait un ratio de fonds propres durs de 12,2% et un ratio de levier de 3,8% à la fin du premier trimestre, l'émission d'obligations convertibles en 203 millions d'actions lui permettra de les faire passer à environ 13% et plus de 4%.

Sur les trois premiers mois de 2021, la banque helvétique a essuyé une perte nette de 252 millions de francs suisses contre un bénéfice de 1,314 milliard, un an auparavant. Ainsi qu'annoncé le 6 avril, la liquidation du hedge funds, Archegos Capital, s'est traduite par une perte de 4,4 milliards de francs. Elle a précisé qu'elle avait cédé 97% des positions concernées et qu'elle enregistrerait une perte supplémentaire de 600 millions de francs au deuxième trimestre sur ce dossier. Les revenus ont bondi de 31% 7,57 milliards de francs suisses.

" La perte de ce trimestre est inacceptable ", a déclaré le Directeur général, Thomas Gottstein. La concurrente d'UBS a débuté une revue stratégique en vue de réduire et de dé-risquer son activité de Prime Brokerage, qui propose des services aux hedge funds et family office. Elle se concentrera sur les clients les plus importants. D'ici la fin de l'année, Credit Suisse compte réduire d'au moins 35 milliards de dollars les actifs pondérés des risques de la banque d'investissements pour l'aligner au maximum avec leurs niveaux de fin 2020.

La perte liée à Archegos a plus que compensé ses bonnes performances en gestion de fortune et banque d'investissement. Cette dernière a ainsi vu ses revenus bondir de 80% à 3,9 milliards de francs grâce au courtage actions et FICC, mais aussi au conseil pour les introductions en Bourse

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice de Credit Suisse est ressorti à 3,6 milliards de francs.

En parallèle à cette publication, l'organisme de régulation suisse des marchés, la Finma a ouvert une procédure d'enforcement à l'encontre de Credit Suisse dans le contexte des pertes élevées enregistrées en raison de sa relation d'affaires avec le hedge fund américain Archegos. Elle y analysera en particulier les indices de manquements dans la gestion des risques.


La FINMA a informé également qu'elle mène une autre procédure depuis mars 2021 à l'encontre de Credit Suisse dans le contexte de l'affaire Greensill, le spécialiste de l'affacturage inversé, qui a mis la clé sous la porte. La banque a indiqué aujourd'hui qu'elle ne pouvait pas encore évaluer les pertes qu'elle pourrait essuyer dans cette affaire.


Dans ce contexte, elle a ordonné diverses mesures immédiates au cours des dernières semaines, dont des mesures de nature organisationnelle et de réduction des risques, des suppléments de fonds propres ainsi que des suppressions ou suspensions de composantes variables des rémunérations.

source : AOF

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