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La valeur du jour à Wall Street - CAMPBELL SOUP mise sur les chips

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La valeur du jour à Wall Street - CAMPBELL SOUP mise sur les chips
Credits  ShutterStock.com


Campbell Soup progresse de 1,82% à 50,49 dollars après l'annonce du rachat de Snyder's-Lance pour 4,87 milliards de dollars. Snyder's-Lance possède notamment les biscuits salés Pretzels Crisps et les chips Cape Cod. Avec cette opération, le géant américain de l'agro-alimentaire entend se renforcer sur le marché des en-cas et compenser ainsi le ralentissement du marché de la soupe, cœur business du groupe. L'offre valorise Snyder's-Lance à 50 dollars par action, soit 27% de plus que son cours de clôture du 13 décembre, juste avant l'apparition des premières rumeurs.

L'acquisition, exclusivement en cash, a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés. Elle permettra donc à Campbell Soup de compléter son portefeuille de marques dans le snacking.

En intégrant Snyder's-Lance, les ventes de snacking de Campbell Soup représenteraient 46% de ses revenus globaux contre 31% actuellement.

Pour financer cette acquisition, Campbell va lever 6,2 milliards de dollars de dette, ce qui amènera son ratio d'endettement à 4,8 fois son Ebitda au closing du deal. Campbell s'engage à le ramener à 3 fois d'ici 2022.

Le groupe espère finaliser la transaction au deuxième trimestre 2018 et en escompte une relution sur son bénéfice par action ajusté en 2019.

Face à la montée du taux d'endettement de Campbell Soup, Moody's a placé sa note A3 sous revue en vue d'une dégradation.

source : AOF

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