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La valeur du jour à Wall Street - Broadcom débourse de 61 milliards de dollars pour s'emparer de VMware

| AOF | 219 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Wall Street - Broadcom débourse de 61 milliards de dollars pour s'emparer de VMware
Credits  ShutterStock.com


Broadcom a annoncé le rachat de VMware, le spécialiste des solutions de virtualisation, pour 61 milliards de dollars, confirmant les rumeurs de presse de début de semaine. En Bourse, l'action Broadcom gagne 2,29% à 543,82 dollars tandis que VMware progresse de 1,27% à 121,87 dollars. Broadcom accélère ainsi son pivot vers les logiciels, qui représenteront désormais 49% des revenus. Il s'agit de l'une des plus importantes opérations de croissance externe depuis le début de l'année et l'une des plus importantes jamais réalisées dans le secteur technologique.

Les actionnaires de VMware choisiront de recevoir soit 142,50 dollars en espèces, soit 0,2520 action ordinaire de Broadcom pour chaque action VMware. Ce prix représente une prime de 44% par rapport au cours de VMware avant les rumeurs.

En outre, Broadcom assumera 8 milliards de dollars de dette nette de VMware.

Cette opération accélèrera la mise à l'échelle de l'activité logiciels et les opportunités de croissance pour Broadcom, dont le chiffre d'affaires pro forma s'élève à plus de 40 milliards de dollars, dont 49 % pour les logiciels.

Après que son accord de 117 milliards de dollars pour acquérir Qualcomm au début de 2018 a été bloqué pour des questions de sécurité nationale, Broadcom a ensuite cherché à renforcer son portefeuille avec une série d'achats d'éditeurs de logiciels d'entreprise : CA Technologies et Symantec.

" Nous pensons qu'une transaction entre Broadcom et VMware aurait du sens étant donné les synergies verticales potentielles entre les puces de Broadcom et les logiciels de virtualisation de VMware ", explique Jefferies.

Broadcom a pour objectif d'ajouter environ 8,5 milliards de dollars d'Ebitda pro forma grâce à l'acquisition dans les trois ans suivant la clôture.

Dans le cadre de la transaction, Broadcom a obtenu des engagements de la part d'un consortium de banques pour 32 milliards de dollars de nouveaux financements par emprunt.

Michael Dell et Silver Lake, qui possèdent respectivement 40,2 % et 10 % des actions VMware en circulation, ont signé des accords de soutien pour voter en faveur de la transaction, tant que le conseil d'administration de VMware continue de recommander la transaction proposée avec Broadcom.

Après la clôture de la transaction, Broadcom Software Group changera de marque et opérera en tant que VMware, incorporant les solutions logicielles d'infrastructure et de sécurité existantes de Broadcom dans le cadre d'un portefeuille VMware élargi.

La transaction devrait être finalisée au cours de l'exercice 2023 de Broadcom.

source : AOF

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