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La valeur du jour à Paris - MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS chute

| AOF | 170 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Paris - MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS chute
Credits  ShutterStock.com


Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) plonge de près de 18% à 3,03 euros. Les investisseurs ne sont guère rassurés par la situation financière du groupe de vins et spiritueux. A court de liquidité dans l'attente de la cession d'actifs et d'un nouveau partenaire, MBWS a conclu un prêt relais de 25 millions d'euros auprès de la Compagnie Financière Européenne de Prises de Participations (COFEPP), son premier actionnaire avec 29,47% du capital. Ce prêt, d'échéance avril 2020, devrait être remboursé après par anticipation après la réalisation d'une augmentation de capital de 37,7 millions d'euros.

L'émission de 9,4 millions d'actions à un prix de 4 euros par action doit être validée par l'assemblée générale du groupe, l'AMF et les autorités de la concurrence française et polonaise. L'opération sera évidemment dilutive.

Un actionnaire détenant 1% du capital à ce jour pourrait voir sa participation diluée jusqu'à 0,4% s'il n’exerçait pas les BSA distribués à tous les actionnaires à l'issue de l'augmentation de capital réservée.

Au final, la COFEPP apporterait 45 millions d'euros en numéraire au groupe, après exercice des BSA. Les fonds propres de la société seraient par ailleurs renforcés par l’exercice des BSA attribués à tous les autres actionnaires.

A l'issue de cette opération, la participation de Cofepp dans le capital de MBWS serait ainsi de l'ordre de 37 à 47%, en fonction de l'exercice des BSA.

Dans l'hypothèse où l'augmentation de capital Réservée COFEPP ne serait pas réalisée, pour quelque raison que ce soit, au plus tard le 28 février 2019, et sous réserve du vote par l'assemblée générale des résolutions y afférentes, une option alternative entrera automatiquement en vigueur, a précisé le groupe.

Cette option, qui panache augmentation de capital et emprunt obligataire, permettrait un apport en numéraire de 32,5 millions d'euros par COFEPP sans préjudice de la souscription d'autres actionnaires.

COFEPP détiendrait au maximum 30% du capital social et des droits de vote de MBWS.

Un actionnaire (n'exerçant pas ses droits préférentiels de souscription) détenant 1% du capital à ce jour verra sa participation diluée à 0,65% du capital post augmentation de capital avec DPS.

Andrew Highcock, directeur général déclare : "Nous sommes très heureux d'être parvenus à un accord avec COFEPP. Confrontés à une situation financière dégradée, une trésorerie nette en retrait et la difficulté de faire aboutir rapidement les discussions avec nos partenaires bancaires, il devenait nécessaire de trouver une solution pour nous permettre de poursuivre nos activités".

"Nous avons donc recherché la meilleure solution, dans l'intérêt de tous nos partenaires. Lors de nos discussions, COFEPP nous est apparu comme étant le partenaire industriel pour accompagner notre développement futur et nous permettre de démontrer le potentiel de notre groupe."

L'enjeu est d'importance, comme en témoigne les perspectives 2018 dévoilées dans le sillage de résultats 2017 et semestriels 2018 dégradés.

Bien qu'il soit encore trop tôt pour mesurer les effets des mouvements sociaux du quatrième trimestre de l'exercice en France sur les ventes du groupe, les premières indications publiques disponibles font état d'une baisse importante du chiffre d'affaires de la grande distribution.

De plus, et comme annoncé à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018, l'activité du groupe aux Etats-Unis ne devrait pas être en croissance au quatrième trimestre de l'exercice.

Ainsi, le groupe anticipe désormais un Ebitda annuel 2018 dans une fourchette comprise entre -25 et -28 millions d'euros après -11,9 millions en 2017.

source : AOF

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