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La valeur du jour à Paris LATECOERE bondit en Bourse suite au projet d’OPA de l’américain Searchlight

| AOF | 253 | 5 par 1 internautes
La valeur du jour à Paris LATECOERE bondit en Bourse suite au projet d’OPA de l’américain Searchlight
Credits  ShutterStock.com


Searchlight Capital Partners a annoncé son intention de lancer une offre publique d’achat (OPA) amicale sur Latécoère, le valorisant près de 365 millions d’euros. L’opération permet à l’équipementier aéronautique de bondir de 32% à 3,79 euros sur la place de Paris. Une envolée logique car le fonds d’investissement américain propose 3,85 euros par action en numéraire, soit une prime de 34 % par rapport au cours de clôture de vendredi.



Ce projet d'OPA n'est pas réellement une surprise dans la mesure où Searchlight avait déjà pris, début avril, près de 26% du capital de Latécoère pour environ 106,8 millions d'euros.

LCM souligne que le fonds américain réalise son investissement à un moment fort opportun.

" La transformation du groupe, profonde et coûteuse en emplois et surtout en Capex (Free cash flow prévu fortement négatif en 2019), a permis d'enclencher une nouvelle dynamique, d'ouvrir de nouvelles perspectives et de le doter d'un outil industriel moderne et adapté ", explique l'analyste.

Dans ces conditions, LCM considère que les termes du projet de cette offre, bien qu'offrant une prime conséquente sur les derniers cours cotés, sont sévères et n'intègrent que très imparfaitement le fort potentiel de " recovery " du groupe sur le moyen terme, tout comme ses atouts en termes d'innovation et de positionnement.

De son côté, Latércoère temporise un peu avant de donner sa réponse. Ainsi, le conseil d'administration émettra son avis motivé après obtention du rapport de l'expert indépendant et de l'avis des instances représentatives du personnel.

Latécoère précise que Searchlight a exprimé son soutien à l'équipe de direction et à sa stratégie.

Le projet est soumis à l'obtention des autorisations réglementaires et administratives usuelles. L'objectif du fonds américain est de déposer le projet d'offre publique d'achat auprès au troisième trimestre 2019.



source : AOF

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