5 399.09 PTS
-
5 408.00
+0.45 %
SBF 120 PTS
4 303.54
-
DAX PTS
13 153.70
+0.83 %
Dowjones PTS
24 329.16
+0.49 %
6 344.57
+0.45 %
Nikkei PTS
22 855.70
+0.20 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

La valeur du jour à Paris - GECINA résiste à la baisse après le succès de son augmentation de capital

| AOF | 269 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Paris - GECINA résiste à la baisse après le succès de son augmentation de capital
Credits  ShutterStock.com


Gecina (+1,16% à 130,35 euros) est l’une des rares valeurs rescapées d’un indice SBF 120 malmenées par les tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Dans le cadre de son rapprochement amical avec Eurosic, lancé le 21 juin 2017, le groupe immobilier a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 18 juillet 2017 pour un montant brut de 1 milliard d'euros.

Le produit de l'émission a été utilisé pour annuler le solde de 1 milliard d'euros du contrat de crédit-relais mis en place pour financer l'acquisition d'Eurosic. Initialement de 2,5 milliards, il avait déjà été annulé à hauteur de 1,5 milliard à la suite de l'émission obligataire en 3 tranches réalisée le 30 juin 2017.

Le rapprochement avec Eurosic permettra à Gecina de devenir la quatrième foncière européenne avec un patrimoine de 19,5 milliards d'euros. L'acquisition du contrôle d'Eurosic devrait intervenir d'ici la fin août, conformément au calendrier initial envisagé. Sur le seul segment des bureaux, qui représente la majorité du portefeuille de Gecina, le groupe combiné sera n°1 avec un patrimoine estimé à 15,3 milliards.

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 9,062 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 110,50 euros. La demande totale s'est élevée à environ 2,7 milliards d'euros, soit un taux de souscription d'environ 267%.

Conformément à son engagement, le groupe Crédit Agricole Assurances – Predica, a souscrit la totalité de ses droits ainsi qu'un montant complémentaire à titre réductible afin de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur d'un montant de 131,8 millions d'euros. Par ailleurs, Ivanhoé Cambridge en ligne avec l'intention annoncée, a exercé à titre irréductible 1 916 460 droits, soit 3,02% du total de l'offre après avoir procédé au reclassement de 12 597 643 droits.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 11 août 2017.

Gecina a pris un engagement d'abstention pour une période expirant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital, sous réserve de certaines exceptions. Ivanhoé Cambridge et Crédit Agricole Assurances – Predica ont chacun consenti un engagement de conservation pour une période expirant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital, sous réserve de certaines exceptions usuelles ainsi que la possibilité de mettre en œuvre des sûretés dans le cadre d'accord de financement existants.

source : AOF

 ■

2017 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
SUR LE MÊME SUJET
Publié le 11/12/2017

Le président argentin Mauricio Macri le 10 décembre 2017 à Buenos Aires pour la 11e réunion ministérielle des 164 pays de l'OMC ( EITAN ABRAMOVICH / AFP )Le président argentin Mauricio Macri…

Publié le 11/12/2017

L'autonomiste Gilles Simeoni (C) et l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni (G), le 10 décembre 2017 à Bastia ( PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP )Les nationalistes corses Gilles Simeoni et Jean-Guy…

Publié le 11/12/2017

Le bitcoin a fait ses débuts sur une bourse mondiale au prix de 15.000 dollars l'unité, le 10 décembre 2017 ( ANTHONY WALLACE / AFP/Archives )Le bitcoin, mère controversée des monnaies…

Publié le 10/12/2017

Arrivée de la dépouille du chanteur Johnny Hallyday sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy, le 10 décembre 2017 ( Helene Valenzuela / AFP )Au lendemain de l'émouvant adieu des fans de…

Publié le 10/12/2017

Laurent Wauquiez, élu à la présidence des Républicains (LR), le 10 décembre 2017 à Paris ( JACQUES DEMARTHON / AFP )Élu président de LR dès le 1er tour avec près de 75% des voix,…

À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 08/12/2017

Le gouvernement aurait sélectionné la banque américaine Bank of America-Merrill Lynch pour préparer une cession de titres Aéroports de Paris, selon le site internet du 'Figaro'.

Publié le 08/12/2017

Ces nouvelles cessions s'ajoutent aux 949 ME (601 ME pdg) de ventes déjà sécurisées depuis le début de l'année...

Publié le 08/12/2017

Un communiqué du 13 octobre avait annoncé le dépôt d'une plainte par Colas Rail...

Publié le 08/12/2017

La journée a permis également de mettre en avant l'intense activité des équipes d'Eurazeo ces derniers mois en matière d'investissement et de recherche de croissance...

Publié le 08/12/2017

Genfit réalise un apport complémentaire de 250 kE au contrat de liquidité...

CONTENUS SPONSORISÉS