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La valeur du jour à Paris - GECINA résiste à la baisse après le succès de son augmentation de capital

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La valeur du jour à Paris - GECINA résiste à la baisse après le succès de son augmentation de capital
Credits  ShutterStock.com


Gecina (+1,16% à 130,35 euros) est l’une des rares valeurs rescapées d’un indice SBF 120 malmenées par les tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Dans le cadre de son rapprochement amical avec Eurosic, lancé le 21 juin 2017, le groupe immobilier a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 18 juillet 2017 pour un montant brut de 1 milliard d'euros.

Le produit de l'émission a été utilisé pour annuler le solde de 1 milliard d'euros du contrat de crédit-relais mis en place pour financer l'acquisition d'Eurosic. Initialement de 2,5 milliards, il avait déjà été annulé à hauteur de 1,5 milliard à la suite de l'émission obligataire en 3 tranches réalisée le 30 juin 2017.

Le rapprochement avec Eurosic permettra à Gecina de devenir la quatrième foncière européenne avec un patrimoine de 19,5 milliards d'euros. L'acquisition du contrôle d'Eurosic devrait intervenir d'ici la fin août, conformément au calendrier initial envisagé. Sur le seul segment des bureaux, qui représente la majorité du portefeuille de Gecina, le groupe combiné sera n°1 avec un patrimoine estimé à 15,3 milliards.

L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 9,062 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 110,50 euros. La demande totale s'est élevée à environ 2,7 milliards d'euros, soit un taux de souscription d'environ 267%.

Conformément à son engagement, le groupe Crédit Agricole Assurances – Predica, a souscrit la totalité de ses droits ainsi qu'un montant complémentaire à titre réductible afin de souscrire à l'augmentation de capital à hauteur d'un montant de 131,8 millions d'euros. Par ailleurs, Ivanhoé Cambridge en ligne avec l'intention annoncée, a exercé à titre irréductible 1 916 460 droits, soit 3,02% du total de l'offre après avoir procédé au reclassement de 12 597 643 droits.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 11 août 2017.

Gecina a pris un engagement d'abstention pour une période expirant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital, sous réserve de certaines exceptions. Ivanhoé Cambridge et Crédit Agricole Assurances – Predica ont chacun consenti un engagement de conservation pour une période expirant 90 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l'augmentation de capital, sous réserve de certaines exceptions usuelles ainsi que la possibilité de mettre en œuvre des sûretés dans le cadre d'accord de financement existants.

source : AOF

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