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La valeur du jour à Paris - GECINA en repli après l'annonce de son augmentation de capital de 1 milliard d'euros

| AOF | 207 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Paris - GECINA en repli après l'annonce de son augmentation de capital de 1 milliard d'euros
Credits  ShutterStock.com


Gecina (-1,32% à 137,8 euros) affiche l’une des plus fortes baisses de l’indice SBF 120. Le groupe a dévoilé les détails de son augmentation de capital de 1 milliard d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) destinée à financer une partie de l’acquisition d’Eurosic. Au lendemain de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, le groupe immobilier a annoncé qu’il émettrait 9,06 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 110,50 euros. Ce dernier représente une décote de 20,87 % par rapport au cours de clôture du 14 juillet 2017.

Sept droits préférentiels de souscription permettront de souscrire à une action nouvelle.

Le produit de l'émission sera utilisé pour annuler le solde de 1 milliard d'euros du contrat de crédit-relais mis en place pour financer l'acquisition d'Eurosic. Initialement de 2,5 milliards, il avait déjà été annulé à hauteur de 1,5 milliard à la suite de l'émission obligataire en 3 tranches réalisée le 30 juin 2017.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 21 juillet 2017 au 2 août 2017 inclus.

Le lancement de cette augmentation de capital a relégué au second plan les résultats du premier semestre de Gecina. La foncière a vu son résultat net récurrent part du groupe chuter de 22,9% à 152,7 millions d'euros. L'indicateur de référence de la société a été pénalisé par la cession de son portefeuille d'immobilier de santé et la mise en restructuration de cinq immeubles. Pour les mêmes raisons, les revenus des loyers ont reculé de 19,5% à 240,6 millions d'euros. Gecina a précisé que ces effets de périmètres disparaitront au deuxième semestre.

Si ses résultats ont reculé, la valeur de son portefeuille d'actifs a, elle, continué de progresser. Son actif net réévalué a progressé de 18,2% à 152 euros par action, soutenu par la bonne orientation du marché immobilier et la nouvelle baisse du taux utilisé pour valoriser les actifs.

Enfin, Gecina a confirmé son objectif d'une baisse de 5% à 6% de son résultat récurrent net part du groupe en 2017, retraité de l'effet de la cession de la santé et avant prise en compte de l'intégration d'Eurosic.

source : AOF

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