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La valeur du jour à Paris - EULER HERMES : ALLIANZ lance une offre à 122 euros par action pour détenir 100% du capital

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La valeur du jour à Paris - EULER HERMES : ALLIANZ lance une offre à 122 euros par action pour détenir 100% du capital
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Plus forte hausse de l’indice SBF 120, Euler Hermes bondit de 20,68% à 121,95 euros, se calant sur le prix offert (122 euros) par l'assureur allemand Allianz (+0,25% à 198,45 euros) pour racheter les actions de l'assureur-crédit qu’il ne détient pas encore, soit 37% du capital. Une telle opération a fait l’objet ces dernières années de rumeurs récurrentes, la dernière datant de juin dernier. Allianz déboursera un peu plus de 1,9 milliard d'euros pour racheter les actionnaires minoritaires d’Euler Hermes.

Le prix proposé représente une prime de 20,7% par rapport au cours de clôture d'Euler Hermes vendredi soir et de 30,8% par rapport à la moyenne des douze derniers mois.

Des actionnaires détenant ensemble 11,34 % du capital et des droits de vote d'Euler Hermes ont déjà conclu des contrats de cession de leurs actions à Allianz au prix proposé.

Allianz lancera une OPA sur le solde du capital et mettra en œuvre un retrait obligatoire s'il obtient 95% du capital de sa cible.

L'assureur allemand a justifié ce rachat par les perspectives favorables de croissance d'Euler Hermes. Avant d'ajouter qu'augmenter la participation dans l'assureur-crédit était une "étage logique" dans sa volonté d'affecter des capitaux à des activités stratégiques affichant de solides performances opérationnelles.

Allianz précise que cette opération ne remet pas en cause son programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros prévu en 2018 et qu'elle aura un impact positif sur son bénéfice par action d'environ 1%. En revanche, elle représentera un impact négatif de 4 points sur son ratio de solvabilité.

Le Conseil de Surveillance d'Euler Hermes a accueilli favorablement le principe d'une telle offre et a désigné Finexsi en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre. L'avis du Conseil pourrait être donné dans les derniers jours de décembre.

source : AOF

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