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La valeur du jour à Paris - Casino accélère son désendettement grâce à une nouvelle cession d'actifs

| AOF | 414 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Paris - Casino accélère son désendettement grâce à une nouvelle cession d'actifs
Credits  ShutterStock.com


Parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120, Casino progresse de 4,39% à 11,64 euros. Le groupe de grande distribution a annoncé ce lundi le lancement de la cession d'une partie de la participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí, soit 10,4% du capital, pour accélérer son désendettement. Un tel projet de cession avait été évoqué fin octobre par la société. Casino est affligé d’une dette importante, ne diminuant que grâce aux cessions d'actifs.

"Cette cession, qui a été approuvée par le conseil d'administration de Casino, prendra la forme d'un placement secondaire dont l'allocation est prévue le 29 novembre et le règlement-livraison le 2 décembre, en fonction des conditions de marché", a précisé le groupe de grande distribution dans un communiqué.

La cession d'une partie de sa participation dans Assai à hauteur de 140,8 millions d'actions représente donc 10,4% du capital. Invest Securities précise que cette cession correspond à un montant de 481 millions d'euros avant même une décote. Ce montant pourra être augmenté d'un maximum de 49,5 millions d'actions représentant 3,7% du capital.

Réagissant à cette transaction, Invest Securities rappelle que "Assai est la pépite du groupe Casino en Amérique Latine, et son actif ayant le plus fort potentiel de croissance, toutes zones géographiques confondus. Comme d'autres opérations réalisées par le groupe, ce désinvestissement représente une nouvelle perte de levier opérationnel très difficile à compenser".

L'endettement net du groupe ressortait à 4,58 milliards d'euros à fin septembre, en baisse de 509 millions d'euros sur un an, uniquement grâce à la vente d'une part majoritaire dans le producteur d'énergies renouvelables GreenYellow pour 600 millions d'euros.

Par ailleurs, Fitch Rating a accordé à Casino la note de crédit "B-" assortie d"une perspective "positive". Si l'agence de notation discerne un risque de liquidité au cours des 18 prochains mois, elle mise toutefois sur une amélioration "substantielle" du ratio d'endettement du distributeur, grâce aux cessions d'actifs qui devraient se poursuivre en 2023.

"Cependant, nous voyons toujours certains risques d'exécution" du programme de cessions d'actifs, qui pourraient restreindre la capacité du groupe à lever les ressources nécessaires pour faire face aux échéances de remboursement de sa dette en 2024, a prévenu Fitch, estimant que les cessions d'actifs atteindront 1,7 milliard d'euros entre 2023 et 2025, après 1,4 milliard d'euros en 2022.




source : AOF

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