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La valeur du jour à Paris - Atos : Onepoint demande au Conseil d'administration de reconsidérer sa décision

| AOF | 563 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Paris - Atos : Onepoint demande au Conseil d'administration de reconsidérer sa décision
Credits  ShutterStock.com


La spéculation retombe sur Atos, qui perd 2,22% à 8,46 euros au lendemain d'un bond de plus de 10% lié à la confirmation d'une offre de rachat de 4,2 milliards d'euros de valeur d'entreprise pour Evidian. L'offre pour les activités de transformation numérique, le big data et la cybersécurité d'Atos, formulée par Onepoint, associée au fonds d'investissement anglo-saxon ICG, a été rejetée hier par le conseil d'administration de la cible.

Réagissant à cette fin de non recevoir, Onepoint " invite le Conseil d'administration d'Atos à reconsidérer sa décision en acceptant d'engager avec Onepoint les discussions que ce projet justifie dans l'intérêt d'Atos et de ses parties prenantes ".

" Afin de partager la création de valeur du nouvel ensemble, Atos pourrait détenir jusqu'à 30% du capital du groupe combiné à l'issue du rapprochement ", a précisé Onepoint.

" Ce rapprochement favoriserait d'importantes synergies commerciales et industrielles, une accélération significative à l'international et une nouvelle dynamique impulsée au sein des équipes ", explique Onepoint.

Avant d'argumenter : " Pour Atos, l'alliance avec Onepoint permettrait de gagner un an sur son projet de transformation et de générer, plus rapidement que dans le calendrier envisagé, les ressources financières suffisantes pour porter la transformation de ses activités historiques et sécuriser, dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, la continuité de son développement ".

Outre Evidian, le périmètre d'Atos comprend les services d'infogérance, les espaces de travail numériques (Digital Workplace) et les services professionnels. Les deux sociétés ont vocation à être cotées.

Evidian a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros, en croissance organique de 5%, et une marge opérationnelle de 7,8%. Selon les objectifs affichés en juin, cette activité devrait croître de 7% par an en moyenne sur 2022-26 et la marge tendre vers 12%.

" A 4,2 milliards d'euros de valeur d'entreprise, la transaction ferait ressortir des ratio valeur d'entreprise sur Ebita 2022-24 de 9,2-7,8-6,7, ce qui peut paraître très faible au regard de la dynamique de croissance et de rentabilité ", explique Invest Securities.

Le financement de cette acquisition serait assuré au moyen d'une levée de fonds propres d'environ 2 milliards d'euros arrangée par un fonds européen de premier plan, en complément d'instruments de dette existant à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Afin de réaliser les investissements de transformation prévus dans le cadre du projet industriel, le nouveau groupe disposerait d'un volant de financement long terme de 500 millions d'euros pour compléter la part autofinancée.

source : AOF

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