Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 574.67 PTS
+1.02 %
5 572.5
+1.15 %
SBF 120 PTS
4 414.54
+1.1 %
DAX PTS
13 423.32
+0.99 %
Dow Jones PTS
29 638.64
-0.91 %
12 268.32
+0. %
1.197
+0.3 %

La valeur du jour à Paris ALSTOM entre dans la dernière ligne droite de l’acquisition de Bombardier Transport

| AOF | 254 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Paris ALSTOM entre dans la dernière ligne droite de l’acquisition de Bombardier Transport
Credits Nataliya hora  ShutterStock.com


Alstom (+1,10% à 42,46 euros) est entré dans la dernière ligne droite de l'acquisition de Bombardier Transport avec le lancement d’une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d’un montant d’environ 2 milliards d’euros. Cette opération doit permettre de financer en partie l’acquisition dont le prix sera de 5,3 milliards d’euros maximum. L'opération se fera sur la base de 3 actions nouvelles pour 10 actions existantes avec un prix de souscription de 29,50 euros par action nouvelle.

Ce montant représente une décote plus forte que ce que Jefferies avait anticipé, sachant que le cours de clôture de vendredi dernier était de 42 euros. La période de souscription s'étend du 19 novembre au 30 novembre 2020 inclus.

Lors d'un contact avec le broker, vendredi dernier, Laurent Martinez, le directeur financier d'Alstom avait estimé qu'une fenêtre pour aller de l'avant s'était ouverte en novembre, car plusieurs critères clés avaient été remplis, tels que le feu vert de l'assemblée générale des actionnaires, la publication des résultats du premier semestre et les nombreuses autorisations reçues des autorités antitrust (seules celles de la Chine et de l'Afrique du Sud sont encore à obtenir).

Cette augmentation de capital est une composante du financement de l'acquisition comprenant notamment une levée de capital totale d'environ 5 milliards d'euros, composée également des augmentations de capital réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier, pour des montants minimum respectifs de 2,63 milliards d'euros et 500 millions d'euros. Une émission obligataire pouvant s'élever à environ 400 millions d'euros est également envisagée.

L'acquisition sera aussi l'occasion d'accueillir au capital d'Alstom un nouvel actionnaire de long-terme, CDPQ, qui deviendra le premier actionnaire d'Alstom avec environ 17,8% du capital.

Annoncé en février dernier, le mariage d'Alstom et de Bombardier Transport doit donner naissance à un mastodonte, numéro deux mondial du secteur derrière le chinois CRRC.

Au final, Alstom anticipe toujours la réalisation de l'acquisition pour le premier trimestre 2021. Il a également confirmé son objectif de générer 400 millions d'euros de synergies de coûts par an à partir de l'année 4 ou 5 et de rétablir la marge de Bombardier Transport en ligne avec les standards à moyen terme.

source : AOF

 ■

2020 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

Suivez la tendance avec
Nicolas PAGNIEZ,

du lundi au vendredi à 9h55, 12h30, 14h55 et 18h30 sur

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 01/12/2020

Le CAC 40 évolue dans le vert à la mi-journée ! Passé la hausse record du mois de Novembre, le contexte semble toujours favorable aux investisseurs. Pour rappel du 30 octobre au 30 novembre le CAC…

Publié le 27/11/2020

Lors de sa réunion du 26 novembre, le Conseil d'administration a pris acte du départ de Monsieur Géry Robert-Ambroix en qualité de Directeur Général...

Publié le 27/11/2020

Touax a procédé au rachat et à l'annulation d'une partie des titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) émis en août 2013, novembre 2013 et...

Publié le 27/11/2020

Le conseil d’administration de la Compagnie des Alpes envisage qu’à l’expiration du mandat de PDG de Dominique Marcel, la présidence du conseil d’administration et la direction générale…

Publié le 27/11/2020

Le groupe de médias ADL Partner a réalisé au troisième trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 34,2 millions d'euros, en croissance de 3,2% par rapport à la même période de 2019, pour un…

Votre compte bourse direct

L'ouverture de votre compte Bourse Direct est gratuite et s'effectue en ligne en quelques minutes. Dans le cas d'un transfert de compte, Bourse Direct prend en charge 100% de vos frais, à hauteur de 200 € par compte.

  • Pas de dépôt minimum
  • 0€ de droits de garde
  • 0€ d'abonnement
  • 0€ de frais de tenue de compte,

Demande de documentation

Ouvrir mon compte Bourse Direct en ligne