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La valeur du jour à Paris - ALD en repli : augmentation de capital de 1,2 milliard d’euros au prix de 7,50 euros par action

| AOF | 789 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Paris - ALD en repli :  augmentation de capital de 1,2 milliard d’euros au prix de  7,50 euros par action
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


ALD (-4,55%à 10,48 euros), filiale de Société Générale, ferme la marche de l’indice SBF 120 après avoir lancé une augmentation de capital d'un montant d’environ 1,2 milliard d’euros afin de financer en partie le rachat de LeasePlan. Cette opération aboutira à la création d’un géant de la location de longue durée de véhicules. Les actions nouvelles seront émises au prix de 7,50 euros par action nouvelle, faisant ressortir une décote de 25% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit d'ALD et de 31,8% par rapport au cours de clôture du 25 novembre 2022.

Chaque porteur d'actions ALD existantes se verra attribuer un droit préférentiel de souscription (DPS) par action et 5 DPS permettront la souscription à titre irréductible de 2 actions nouvelles.

La Commission européenne avait donné vendredi son feu vert au rachat de LeasePlan.

Cette opération, " dont le principe a été initialement présenté le 6 janvier 2022 lors de l'annonce par ALD du projet d'acquisition de LeasePlan, marque une étape majeure dans la création d'un acteur mondial majeur de la mobilité durable, bénéficiant d'expertises très complémentaires et de synergies ", a souligné Société Générale. 

La banque, qui détient à ce jour 79,8% du capital social d'ALD, a l'intention de demeurer l'actionnaire majoritaire d'ALD sur le long terme et disposera d'une participation correspondant à environ 53% du capital du nouvel ensemble immédiatement après la réalisation de l'acquisition de LeasePlan. A cet égard, la banque participera à l'opération à hauteur d'un montant total d'environ 803 millions d'euros. Par ailleurs, Société Générale s'est engagée à garantir cette augmentation de capital et à ne pas céder ses titres pendant une période se terminant 40 mois après la réalisation de l'acquisition de LeasePlan.

Elle a confirmé que l'impact de cette acquisition sur son ratio de fonds propres durs (CET1) est attendu à environ 40 points de base à la date de réalisation de l'opération. La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter entre 70 et 80 points de base à horizon 2024.

Le prix d'acquisition 4,5 milliards d'euros sera financé à hauteur de 1,8 milliard d'euros en numéraire provenant de l'augmentation de capital d'environ 1,2 milliard d'euros et de 0,6 milliard d'euros de dette subordonnée entièrement souscrite par Société Générale.

Il sera en outre financé par environ 251 millions d'actions ALD nouvellement émises représentant 30,75% du capital social de l'entité combinée après la réalisation de l'augmentation de capital et la réalisation de l'acquisition par le biais d'une augmentation de capital réservée aux actionnaires de LeasePlan et des bons de souscription d'actions conférant aux actionnaires de LeasePlan le droit de souscrire jusqu'à 3,12% du capital social de l'entité combinée.

source : AOF

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