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La valeur du jour à Paris - AKKA : projet d'acquisition dans le digital salué

| AOF | 257 | Aucun vote sur cette news
La valeur du jour à Paris - AKKA : projet d'acquisition dans le digital salué
Credits  ShutterStock.com


Moins d’un mois après l’émission d’obligations perpétuelles destinées à renforcer ses fonds propres pour être capable de saisir des opportunités de croissance, Akka Technologies annonce le lancement d’une OPA sur la société norvégienne Data Respons. Cette opération relutive dès 2020 est accueillie en Bourse par une progression de 4,63% à 63,30 euros de l’action du groupe de conseil en ingénierie et services R&D. Akka propose 48 couronnes norvégiennes en numéraire par titre, soit une prime de 20% sur le cours de clôture d’hier.

Data Respons est ainsi valorisé 3,7 milliards de couronnes, soit 366 million d'euros.

La société norvégienne devrait générer en 2019 une croissance organique de plus de 10% et, selon le consensus, une marge d'Ebita d'environ 11,9%.

En conséquence, l'impact anticipé de cette acquisition sera fortement relutive pour le bénéfice par action 2020, de plus de 10% avant synergies, et nettement supérieur à 20% après prise en compte du plein effet des synergies.

Les synergies commerciales préliminaires du nouveau groupe sont estimées à environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel par an dès la fin de la troisième année, avec un impact d'Ebita correspondant d'environ 25 millions d'euros.

Après l'acquisition de Data Respons, le levier financier d'Akka serait inférieur à 3,5 et son gearing inférieur à 1,5.

Le groupe français souligne que cette acquisition fait basculer la source de son revenu majoritairement vers le digital, en ligne avec le plan stratégique, Clear 22. Il décrit sa cible comme un spécialiste du digital, avec une forte expertise dans le développement logiciel, les services R&D ainsi que les systèmes embarqués et des solutions IoT de pointe. Data Respons emploie 1 400 personnes.

" Avec cette acquisition, Akka renforce son positionnement au sein du secteur Auto, notamment sur les problématiques liées à l'électrification, la voiture autonome et la connectivité", explique Invest Securities. Data Respons réalise 36% des revenus avec le secteur automobile. L'analyste ajoute que cette opération confirme la tendance de fond du secteur ingénierie et conseil en technologie, à savoir la convergence de l'ingénierie et de l'informatique.

Akka devrait lancer une Offre Publique d'Achat sur Data Respons à la mi-janvier sous réserve d'acceptation du document de l'offre par la Bourse d'Oslo (Oslo Stock Exchange). La conclusion de l'offre sera conditionnée à la réalisation de certaines conditions, notamment l'obtention des autorisations réglementaires habituelles en Allemagne et l'obtention de 90% du capital de Data Respons.

L'OPA semble bien partie, le Conseil d'administration de Data Respons recommande à l'unanimité aux actionnaires de d'accepter l'offre d'Akka et des actionnaires de Data Respons représentant 43% des actions ont confirmé leur intention d'apporter leurs titres à l'offre.

source : AOF

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