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Bpifrance a réalisé avec succès une émission obligataire de 700 millions d'euros

| AOF | 93 | Aucun vote sur cette news
Bpifrance a réalisé avec succès une émission obligataire de 700 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com


Bpifrance (noté Aa2/AA) a émis une nouvelle tranche de 700 millions d'euros qui vient abonder la souche d'échéance 25 novembre 2024 lancée en mars 2017. Bpifrance a engagé rapidement cette opération compte tenu de la bonne orientation des marchés suite aux dernières déclarations de la BCE. L'émission a été annoncée mardi soir et exécutée mercredi matin sur la base d'un spread indicatif sur OAT de 20 points de base.

Les investisseurs ont immédiatement fait part de leur intérêt pour cette transaction, indique Bpifrance : 700 millions d'euros d'intérêts ont été confirmés par plus de 20 investisseurs à la fermeture des livres d'ordre 3 heures après le début de l'opération. Cette émission de 700 millions, dont le prix a été fixé à OAT +20 points de base, permet à Bpifrance de plus que doubler la taille initiale de la souche (600 millions).

La distribution du placement souligne la qualité établie de la base d'investisseurs de Bpifrance puisque 92 % des titres ont été achetés par des investisseurs “buy and hold”. Géographiquement, Bpifrance continue de bénéficier d'une forte base domestique d'investisseurs mais il faut noter que 52% des titres ont été acquis par des souscripteurs étrangers, ceci avec une bonne diversification (Asie, Royaume-Uni, Italie ...).

source : AOF

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