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BELIEVE veut lever au moins 300 millions d'euros via son IPO

| AOF | 447 | Aucun vote sur cette news
BELIEVE veut lever au moins 300 millions d'euros via son IPO
Credits  ShutterStock.com


La société Believe, spécialisée dans l’accompagnement des artistes et des labels indépendants, a révélé ce matin viser un prix d'introduction en bourse de 19,50 à 22,50 euros par action, une fourchette qui la valoriserait entre 1,9 et 2,1 milliards d'euros. Avec cette introduction, prévue pour le 10 juin 2021 sur le marché d'Euronext à Paris, le groupe entend lever environ 300 millions d'euros via l'émission de 15 384 616 actions nouvelles au maximum, soit moins que les 500 millions espérés initialement. L'offre comprend également une option de surallocation de 10%.

Le Fonds Stratégique de Participations s'est d'ores et déjà engagé auprès de la société à placer un ordre d'un montant de 60 millions d'euros.

Cette IPO "nous permettra de financer notre croissance, en particulier par le biais d'acquisition ciblées, explique Denis Ladegaillerie, le fondateur et PDG de Believe. Développer une plateforme technologique innovante, disposer de la meilleure expertise digitale du marché, avec des équipes locales au plus près des artistes et des labels indépendants pour construire avec eux des relations de confiance basées sur le respect, la transparence et l'équité : ce sont les éléments fondamentaux au service de notre ambition".

A l'occasion de son introduction en bourse, la société entend également procéder à son refinancement. Le produit net de l'émission d'actions nouvelles sera affecté, à hauteur d'environ 90 millions d'euros, au remboursement de l'intégralité des montants dus au titre du Contrat de Crédits conclu par la société en 2018.

Créée en 2005, Believe se présente comme l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 441 millions d'euros, contre 238 millions en 2018, et généré 728 millions d'euros de digital music sales (472 millions en 2018). Présent dans plus de 50 pays, il emploie 1 270 salariés, et apporte ses solutions à plus de 850 000 artistes (en direct ou via leur label), dont le célèbre rappeur Français Jul. Ceux-ci ont généré plus de 100 milliards de streams et 375 milliards de vues l'an dernier.

L'ambition de Believe est désormais de "devenir le leader mondial du développement d'artistes et de labels indépendants dans le monde digital".

source : AOF

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