Analyse clôture AOF Wall Street - Des indices en forte baisse, la situation géopolitique inquiète

Les marchés actions américains ont clôturé en nette baisse en raison de l’aggravation des tensions au Moyen-Orient. En outre, le rendement du 10 ans américain gagne 6 points de base, atteignant 4,96%. Dans son livre beige, la Fed a affirmé que " les perspectives économiques à court terme ont été décrites comme stables ou avec une croissance légèrement plus faible ". Coté valeurs, Morgan Stanley a dévissé après la publication de bénéfices en recul. Le Dow Jones a perdu 0,98% à 33 665,08 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,62% à 13 314,30 points.

Morgan Stanley a dévoilé des bénéfices en repli au troisième trimestre en raison de la chute de l’activité de la banque d'investissement. Son action a chuté de 6,76% à 74,88 dollars, enregistrant ainsi l'une des plus fortes baisses du S&P 500. Elle était la dernière grande banque américaine à présenter ses comptes, une saison qui s’est avérée positive pour le secteur. Les banques universelles ont en particulier bénéficié de la progression des taux d’intérêt. Si la banque d'investissement a pesé sur les profits de Morgan Stanley, la performance de la gestion de fortune a déçu.

1473 million de permis de construire ont été enregistrés en septembre en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,455 million, après 1,541 million en août. De plus, 1,358 million de mises en chantier ont été enregistrées en septembre en rythme annuel. Le consensus visait 1,380 million, après 1,269 million en décembre.

Selon l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut ont augmenté de 4,491 millions de barils la semaine passée à 419,7 millions, après une diminution de 10,176 millions de barils la semaine précédente, alors le consensus prévoyait un repli de 0,300 million de barils. Les stocks d'essence ont, pour leur part, baissé de 2,371 millions de barils contre une baisse attendue de 1,097 million. Les stocks des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 3,185 millions de barils contre une baisse de 1,360 million anticipé.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbnb
Airbnb est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la ministre canadienne des finances, Chrystia Freeland, a félicité le gouvernement de l’État de Colombie-Britannique pour sa lutte contre les locations de courte durée. Elle a déclaré que son gouvernement examinait ce qui pouvait être fait à l'échelon fédéral pour s'assurer que davantage de locations à court terme soient transformées en locations à long terme. Le gouvernement de Colombie-Britannique a présenté lundi une nouvelle législation qui oblige les personnes qui proposent des logements de courte durée à vivre sur place.

Illumina
L'investisseur activiste américain Carl Icahn poursuit en justice le conseil d'administration de Illumina, l'accusant d'avoir manqué à ses obligations fiduciaires, selon Reuters. La plainte concerne l'acquisition par la société de tests génétiques du fabricant de tests de détection du cancer Grail. Engagée malgré l'opposition des autorités antitrust américaines et européennes cette opération fait actuellement l'objet de plusieurs recours. Carl Icahn, adversaire de cette opération, est parvenu fin mai 2023 à gagner un siège au conseil d'administration de l'entreprise.

Morgan Stanley
Dernière grande banque américaine à présenter ses comptes, Morgan Stanley a dévoilé des bénéfices en repli au troisième trimestre en raison de la chute de l'activité de la banque d'investissement. Son bénéfice net, part du groupe, a baissé de 9% à 2,26 milliards de dollars, soit 1,38 dollar par action. Il a dépassé de 10 cents le consensus FactSet. Les revenus ont augmenté de 2% à 13,27 milliards de dollars, ressortant globalement en ligne avec les attentes.

Procter & Gamble
publié des ventes trimestrielles meilleures que prévu, soutenues par une demande stable pour ses produits de soins personnels et ses produits d'entretien malgré une hausse des tarifs. En croissance de 6%, elles s'élèvent à 21,9 milliards de dollars. Au titre du premier trimestre fiscal 2024, le bénéfice ajusté par action a augmenté de 17% en glissement annuel à 1,83 dollar contre un consensus de 1,63 dollar.

United Airlines
United Airlines est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir abaissé ses prévisions de bénéfice pour le 4e trimestre. La nouvelle fourchette pour le bénéfice par action ajusté va de 1,50 à 1,80 dollar selon que les liaisons avec Tel-Aviv ne durent que le mois d'octobre ou jusqu'à la fin de l'année. Le consensus s'établissait à 2,06 dollars. Les compagnies américaines American Airlines et Delta Airlines sont également attendues en baisse dans son sillage.

source : AOF