Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Vers un repli des marchés, baisse des créations d'emplois dans le secteur privé

Les indices américains devraient ouvrir en légère à baisse en attendant la décision de la Fed ce mercredi qui devrait relever ses taux d'intérêt de 25 points de base, à 4,50 - 4,75%. On se dirigerait alors vers une huitième hausse des taux de suite en moins d'un an pour lutter contre l'inflation. Coté statistiques, le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois qu'attendu en janvier, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP : 106 000 contre 178 000. A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 perdent 0,26% et ceux sur le Nasdaq Composite, 0,09%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, parachevant le mois de janvier sur un ton favorable alors que la Fed doit annoncer ce mercredi une nouvelle hausse de ses taux. Les investisseurs ont apprécié l'annonce d'une progression plus modérée que prévu du coût de l'emploi au quatrième trimestre. Les autres indicateurs du jour, dont la confiance des ménages, signalent un ralentissement de l'économie américaine. Les nombreux résultats d'entreprises sont contrastés. Le Dow Jones s'est adjugé 1,09% à 34 086 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,67% à 11 584 points.

106 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en janvier, selon l'enquête ADP. 178 000 créations étaient attendues, selon le consensus, après 253 000 en décembre.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en janvier est attendu à 15h45.

Les dépenses de construction en décembre, le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi en décembre et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en janvier sont attendus à 16h00.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers est attendue à 16h30.

La décision de politique monétaire de la Fed est attendue à 20h00.

Le cigarettier américain Altria publie au quatrième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 6,1 milliards de dollars. Sur le trimestre clos, son bénéfice net consolidé est ressorti à 2,69 milliards de dollars, contre 1,62 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,18 dollar, soit 1 cent de mieux que prévu. Par ailleurs, Le Conseil d'administration d'Altria a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, que le groupe prévoit d'achever d'ici le 31 décembre 2023.

AMD a présenté des profits supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, le concurrent d'Intel a connu une chute de 98% de son bénéfice net à 21 millions de dollars, soit 1 cent par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 69 cents, à comparer avec un consensus de 67 cents. Les revenus ont bondi de 16% à 5,6 milliards de dollars contre une prévision moyenne de 5,5 milliards pour les analystes.

Amgen
Amgen a annoncé que pour le quatrième trimestre, son chiffre d'affaires total s'est élevé à 6,839 milliards de dollars, " largement inchangé " par rapport au quatrième trimestre 2021(6,846 milliards), et supérieur au consensus de 6,77 milliards, grâce notamment à une augmentation de 4 % des ventes, compensée par une baisse des revenus provenant des produits anti-Covid développés avec Lilly, et qui ont perdu leur autorisation en novembre 2022. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 4,09 dollars, contre 4,44 dollars au 4e trimestre 2021, légèrement inférieur au consensus de 4,10 dollars.

Electronic Arts
Electronic Arts est attendu en forte baisse à Wall Street en raison de perspectives décevantes du fait du décalage de la sortie de Star Wars Jedi : Survivor au prochain exercice. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le concurrent d'Ubisoft a généré un bénéfice net de 204 millions de dollars, soit 73 cents par action, contre un profit de 66 millions de dollars, représentant 23 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 2,8 dollars, inférieur au consensus s'élevant à 3,05 dollars.

Mondelez
Multinationale agroalimentaire américaine, Mondelez a publié au quatrième trimestre un chiffre d'affaires net à 8,7 milliards de dollars en augmentation de 13,5%, grâce à une croissance organique de 15,4 % et aux ventes supplémentaires réalisées par les acquisitions de Chipita, Clif Bar et Ricolino, partiellement compensées par des taux de change défavorables. Il était de 7,66 milliards de dollars un an plus tôt et le marché visait 8,33 milliards de dollars. La croissance de son chiffre d'affaires net organique est due aux prix et aux volumes.

Snap
Snap, la maison mère du service de messagerie Snapchat, est attendue en forte baisse en raison de résultats et de perspectives dégradés. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré une perte nette de 288,46 millions de dollars, soit - 18 cent par action, contre un bénéfice net de 22,55 millions de dollars ou 1 cent par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le groupe a enregistré un bénéfice par action de 14 cents, soit 3 cents de mieux que le consensus.

source : AOF