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Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Léger repli attendu après des créations d'emplois faibles dans le secteur privé

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Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Léger repli attendu après des créations d'emplois faibles dans le secteur privé
Credits  ShutterStock.com


Les marchés américains sont attendus en légère baisse après avoir inscrit de nouveaux records mardi. Les futures sur les indices ont accru leurs pertes après l'annonce des créations d'emplois dans le secteur privé en septembre. Si elles sont ressorties au-dessus des attentes, elles sont cependant les plus faibles depuis un an. Côté cote, PepsiCo a dévoilé une publication trimestrielle mitigée tandis que les GAFA sont dans le collimateur de Bruxelles. Trente minutes avant la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent 0,12% à 2 529,75 points et 0,22% à 5 985 points.

Hier à Wall Street


En dépit d'un début de séance qui aurait pu augurer d'une légère consolidation, Wall Street n'a pas fléchi et a inscrit de nouveaux records. Le Dow Jones a enchainé sa quatrième séance consécutive de hausse, gagnant 0,37% à 22 641,67 pts tandis que le S&P a fait la passe de cinq en progressant de 0,22% à 2 534,58 pts. Malgré l'absence de catalyseur évident - l'agenda macro était vide - les investisseurs ont continué à renforcer leur exposition aux actifs risqués, les records entrainant les records. Le secteur automobile a apporté sa contribution après les chiffres de ventes des constructeurs.


Les chiffres macroéconomiques


Le secteur privé américain a créé 135 000 emplois en septembre, ce qui est supérieur au consensus Reuters de 125 000. Le chiffre d’août, 237 000, a été réduit à 228 000.

Les investisseurs découvriront l'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) Services de septembre à 15h45 et, à 16h00, l'indice ISM Services du même mois.


Les valeurs à suivre

AMAZON

La Commission européenne a conclu que le Luxembourg avait accordé à Amazon des avantages fiscaux indus pour un montant d'environ 250 millions d'euros. Cette pratique est illégale au regard des règles de l'Union européenne (UE) en matière d'aides d'État, car elle a permis à Amazon de payer sensiblement moins d'impôts que d'autres entreprises. "Le Luxembourg doit à présent récupérer l'aide illégale", a indiqué Bruxelles.

APPLE

La Commission européenne a décidé d'assigner l'Irlande devant la Cour de justice de l'UE pour non-récupération des 13 milliards d'euros d'aide d'État perçus illégalement par Apple, comme l'exigeait une décision de la Commission. Dans sa décision du 30 août 2016, Bruxelles concluait que les bénéfices fiscaux accordés à Apple par l'Irlande étaient illégaux au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, car ils permettaient à Apple de payer sensiblement moins d'impôts que les autres entreprises.

FORD

A l'occasion d'un point sur sa stratégie, Ford a annoncé un objectif de réduction de coûts de 14 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et une augmentation de ses investissements dans la voiture électrique. Sur ces 14 milliards d'économies, 4 milliards viendront de l'utilisation de pièces communes plus nombreuses au niveau de l'ensemble de la gamme, réduisant la complexité des commandes, et de la construction d'un nombre plus faible de prototypes. Le solde proviendra, lui, de la baisse des coûts des matières premières.

GANNETT
Gannett, groupe de médias propriétaire notamment de USA Today, a finalisé une prise de participation majoritaire au capital de Grateful, un média en ligne spécialisé dans la création de contenus lifestyle et dans les stratégies de monétisation pour des sites spécialisés dans l'actualité alimentaire ou culinaire.

GOLDMAN SACHS
JPMorgan a relevé son objectif de cours de 260 à 263 dollars et confirmé sa recommandation Surpondérer sur Goldman Sachs. Le bureau d'études reste positif car la banque fait d'excellents progrès en ce qui concerne la création de valeur pour les actionnaires à travers une gestion des coûts serrée et en créant un effet de levier opérationnel. Il a rehaussé ses estimations de bénéfice par action de 3% en moyenne sur la période 2018-2019 en prenant en compte des revenus plus élevés pour Marcus, son activité de dépôts et prêts en ligne.

MATTEL
Mattel a annoncé la nomination de Joe Euteneuer comme directeur financier, en remplacement de Kevin Farr qui a quitté la société le 29 septembre. Joe Euteneuer arrive en provenance de chez Sprint. D'autre part, Mattel a annoncé un renforcement de son équipe de direction avec d'autres nominations : Sven Gerjets (ex-n.io Innovation et Time Warner Cable) devient directeur de la technologie (CTO), Amy Thompson (ex-TOMS Shoes et Starbucks) a été nommée DRH (CPO) et Nancy Elder (ex-MasterCard, GE et Time Warner) a pris en main la communication de Mattel.

MYLAN
Mylan est attendu en nette hausse. La FDA a approuvé la version générique du traitement de Teva contre la sclérose en plaques Copaxone. Dans un communiqué, le PDG de Mylan, Heather Bresch, a souligné que cette commercialisation de ce traitement à base d'acétate de Glatiramer allait apporter des revenus significatifs au groupe. A contrario, Teva est attendu en baisse à Wall Street.

OFFICE DEPOT
Office Depot a fait part de sa décision de devenir un fournisseur de services informatiques et digitaux, et non plus un simple vendeur de fournitures de bureau.Pour poser les bases de cette transformation, le groupe américain a annoncé l'acquisition de CompuCom pour 1 milliard de dollars auprès de la société de private-equity THL. En contrepartie, ce dernier va entrer au capital d'Office Depot à hauteur de 8%. Office Depot va donc émettre 45 millions d'actions nouvelles au profit de THL.

PEPSICO
Le spécialiste américain des boissons gazeuses et des snacks, PepsiCo, a présenté des bénéfices supérieurs aux attentes, mais des ventes décevantes. Au troisième trimestre, clos début septembre, le groupe a enregistré une hausse de 8% de son bénéfice net à 2,144 milliards de dollars, soit 1,49 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,48 dollar, soit 5 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d’affaires de PepsiCo a progressé de 1% à 16,24 milliards de dollars, ressortant sous les attentes du marché : 16,35 milliards de dollars.

VERIZON
Yahoo, désormais propriété de Verizon, a indiqué qu’un piratage informatique en août 2003 avait mis en péril l’ensemble des données de ses près de 3 milliards de comptes utilisateurs, soit le triple du nombre annoncé en décembre dernier. L’enquête menée par l’opérateur télécoms a montré que les informations volées ne comprenaient ni les mots de passe, ni les données de paiements par carte bancaire ou les données des comptes bancaires.











source : AOF

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