Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Le rouge, couleur dominante au lendemain de la Saint-Valentin

Les marchés actions américains sont attendus dans le rouge. Les premières statistiques du jour, ventes au détail et indice de la Fed de New York, ont dépassé les attentes. Elles ont provoqué une nouvelle poussée de tension au niveau des taux longs. Le rendement du 10 ans américain ressort à 3,76%. Sur le plan des valeurs, Kraft Heinz et Airbnb ont dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Quelques minutes avant le début des échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,34% et 0,32%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions ont clôturé en ordre dispersé à l'issue d'une séance agitée et dominée par l'inflation américaine. Celle-ci est ressortie forte aux en janvier, ralentissant moins qu'attendu sur un an et accélérant même sur le mois, pour la première fois depuis octobre, selon l'indice CPI publié mardi. Effet immédiat : les rendements sur les bons du Trésor à deux ans ont gonflé de 10 points de base à 4,61% et ceux à dix ans sont montés à 3,74%. Le Dow Jones a fléchi de 0,46% à 34 089 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,57% à 11 960 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 5,8 en février, à comparer avec un consensus de -18 et -32,90 en janvier.

Les ventes au détail ont augmenté de 3% en janvier aux Etats-Unis, à comparer avec un consensus de +1,8% et une baisse de 1,1% décembre. Hors automobile, elles ont augmenté de 2,3% à comparer avec un consensus de +0,8% et une baisse de 0,9% en janvier, chiffre révisé de -1,1%.

La production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en janvier seront connus à 15h15.

Les stocks des entreprises en décembre et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en février seront communiqués à 16h00.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera dévoilée à 16h30.

Les valeurs à suivre

Airbnb
Airbnb est attendu en hausse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un chiffre d'affaires du 4e trimestre à 1,9 milliard de dollars en progression de 24% par rapport à la même période de 2021, avec un revenu net qui a presque sextuplé sur un an, à 319 millions de dollars contre 55 millions un an auparavant. 2022 a surtout été la première année rentable pour Airbnb depuis sa création en 2008 : 1,9 milliard de dollars. L'année 2021 s'était soldée par une perte de 352 millions de dollars.

Berkshire Hathaway
La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a cédé 86% de sa position dans le fondeur taïwanais, TSMC. L'acquisition de plus de 4,1 milliards de dollars d'actions de TSMC avait été dévoilée en novembre. Berkshire Hathaway en possède désormais un peu plus de 60 millions d'actions de cette société. La société d'investissement de Warren Buffett a par ailleurs encore augmenté son exposition à Apple.

Biogen
Biogen est attendu en légère baisse en pré-marché en dépit de résultats supérieurs aux attentes. La déception porte sur les revenus attendus du médicament anti-Alzheimer Leqembi, qui devraient être modestes sur cette année selon une déclaration faite ce jour. La biotech cible un bénéfice par action 2023 de 15 à 16 dollars quand le consensus est à 15,72 dollars. Le bénéfice par action ajusté pour le quatrième trimestre s’établit à 4,05 dollars pour 3,48 dollars attendus. Le bénéfice net est ressorti à 550,4 millions de dollars contre 368,2 millions, un an plus tôt.

Kraft Heinz
Le groupe agroalimentaire Kraft Heinz a publié au quatrième trimestre 2022 un bénéfice par action ajusté en progression de 7,6% à 85 cents et un EBITDA ajusté en hausse de 8,6% à 1,74 milliard de dollars. Le marché visait un bénéfice par action de 78 cents. Le résultat net part du groupe est ressorti à 890 millions de dollars contre une perte de 257 millions de dollars, un an auparavant. Ses revenus ont crû de 10% à 7,38 milliards (+10,4% en organique). Ils étaient attendus à 7,24 milliards de dollars.

source : AOF