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Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - L'ouverture s'annonce dans le rouge après l'enquête ADP

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Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - L'ouverture s'annonce dans le rouge après l'enquête ADP
Credits  ShutterStock.com


Les marchés américains sont attendus en baisse à l'ouverture malgré le retour de la baisse du dollar et de la hausse du pétrole. Les investisseurs réagissent notamment à l'enquête ADP défavorable publiée à 14h15 qui montre que le secteur privé américain a créé bien moins d'emplois que prévu en juin. A la veille de la publication du rapport sur l'emploi, ces chiffres sont plutôt de mauvais augure et incitent à la prudence. La tendance devrait se confirmer ou s'infirmer avec l'ISM Services attendu à 16h. Les futures perdent 0,28% à 21 362 pts sur le Dow Jones et 0,31% à 2 420,50 pts sur le S&P.

Hier à Wall Street

Après un début de séance morose, Wall Street a redressé la tête au fil de la journée. Parmi les catalyseurs de cette journée de reprise, les "minutes" de la Fed ont mis au jour les dissensions entre les membres du comité de politique monétaire quant au rythme de relèvement des taux. Certains observateurs ne parient plus que sur 2 hausses de taux en 2018, au lieu de 3, et la plupart ne prévoient pas de hausse cette année avant décembre. La tendance a toutefois été alourdie par la chute des cours du pétrole. Le Dow Jones a terminé stable à 21 478,17 pts et le S&P500 a pris 0,15% à 2 432 pts.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit de la balance commerciale américaine s'est établi à -46,5 milliards de dollars en mai. Les économistes tablaient sur un déficit de -46,2 milliards après -47,6 milliards en avril.

Aux Etats-Unis, 248 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière après 244 000 la semaine précédente. Le consensus Reuters était de 243 000.

Aux Etats-Unis, 158 000 emplois ont été créés dans le secteur privé en juin selon l'enquête ADP, contre 230 000 en mai (révisé de 253 000). Le consensus Reuters était de 185 000.

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) Composite de juin sera, lui, dévoilé à 15h45 et l'indice ISM Services pour juin à 16 heures.

Les valeurs à suivre

AIG

American International Group a nommé Peter Zaffino au poste de directeur exécutif du groupe. Il aura pour mission d'assurer la gestion opérationnelle de l'assureur dans le monde. Peter Zaffino était précédemment directeur des activités de courtage de Marsh & McLennan et reportera directement au directeur général, Brian Duperreault.

AMERICAN AIRLINES
Le directeur général de Qatar Airways a annoncé que la compagnie qatarie pourrait bientôt débuter l'achat d'actions Américain Airlines, sous réserve d'un prix intéressant. Le mois dernier, Qatar Airways avait annoncé vouloir acheter jusqu'à 10% de la compagnie américaine.

BAKER HUGHES
Moody's a relevé de Baa1 à A3 sa note sur Baker Hughes, désormais "Baker Hughes a GE Company", suite précisément à la fusion entre GE Oil & Gas et le groupe parapétrolier. Le nouveau groupe est détenu à 62,5% par General Electric et à 37,5% par Baker Hughes. Moody's souligne que la société issue de cette fusion vient concurrencer directement Halliburton pour la place de n°2 du secteur parapétrolier, derrière le géant Schlumberger. L'agence souligne toutefois les risques d'exécution liés à la fusion de "deux cultures différentes" dans un secteur dont la conjoncture est incertaine.

COSTCO
Costco Wholesale, qui vient d'ouvrir un site en France, a vu ses ventes mondiales progresser de 7% en juin pour atteindre 12,7 milliards de dollars. En données comparables hors carburant et changes, elles ont augmenté de 6,5%. Depuis le début de l'année, les ventes de Costco ont augmenté de 6%, dont 3,4% en comparable.

FORD
Au mois de juin, Ford a vendu 100 561 voitures en Chine. Sur un an l'augmentation est de 15%. A l'instar de General Motors, il s'agit du meilleur mois de juin jamais enregistré par le groupe américain en Chine. Depuis le début de l'année, les ventes de Ford en Chine se sont établies à 540 000 unités marquant un recul de 7%.

GENERAL ELECTRIC
La Commission européenne a adressé à Merck et Sigma-Aldrich, ainsi qu'à General Electric et à Canon, trois communications des griefs distinctes les informant qu'elles avaient violé les règles de procédure de l'Union européenne en matière de concentrations. General Electric et Merck/Sigma-Aldrich sont accusés d'avoir fourni des renseignements inexacts ou dénaturés, le premier dans le cadre de son rachat de LM Wind et les secondes dans le cadre de son rapprochement. Dans les deux cas, les sociétés épinglées risquent une amende pouvant aller jusqu'à 1 % de leur chiffre d'affaires.

HOME DEPOT
Home Depot va acquérir l'un de ses fournisseurs, Compact Power Equipment, pour 265 millions de dollars en numéraire. Le distributeur espère finaliser la transaction d'ici la fin du deuxième trimestre clos fin juillet. Compact Power Equipment est surtout spécialisé dans la location d'outils ou d'équipements professionnels à destination des entreprises mais aussi des particuliers.

KKR
KKR a finalisé la vente de Capsugel à Lonza pour 5,5 milliards de dollars. Sur ce montant, 35 millions de dollars environ seront distribués aux employés de Capsugel, hors encadrement, et notamment aux ouvriers de 13 usines du groupe.

MERCK & CO
La FDA a suspendu trois essais cliniques du Keytruda, le traitement d'immunothérapie de Merck & Co sur le myélome multiple, une catégorie de cancer du sang. Les autorités sanitaires américaines ont effet recensé des décès de patients.

TWITTER/FACEBOOK/SNAP
Twitter, Facebook et Snap se sont rapprochés de Twenty First Century dans le but d’acquérir les droits de diffusion des meilleurs moments de la prochaine coupe du monde de Football selon une information Bloomberg.

YUM CHINA
Yum China qui opère les enseignes Pizza Hut et KFC en Chine, a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice net en hausse de 29% à 107 millions de dollars, ou 0,27 dollar par action. L'Ebitda est ressorti à 259 millions de dollars, en progression de 15%. Le chiffre d'affaires en revanche a reculé de 0,4% pour s'établir à 1,59 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Thomson Reuters tablaient sur 1,6 milliard de dollars.

ZUMIEZ
Zumiez a relevé ses prévisions de résultats pour le deuxième trimestre. Le groupe a d'abord resserré sa fourchette d'estimations pour sa perte par action, désormais attendue entre -6 et -8 cents et non plus entre -6 et -11 cents. Surtout, Zumiez vise une croissance de ses ventes en comparable de 3 à 4% au deuxième trimestre contre de 1 à 3% précédemment. Son chiffre d'affaires de la période est désormais attendu entre 189 et 191 millions de dollars contre de 185 à 189 millions précédemment.






source : AOF

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