Analyse AOF clôture France/Europe - Des marchés en recul ; le secteur bancaire inquiète

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge dans le sillage d'un net repli du secteur bancaire des deux côtés de l'Atlantique. L'agence Moody's a notamment abaissé la note de banques régionales américaines comme Webster et Fulton tout en plaçant certains établissements sous revue avant une éventuelle dégradation. En parallèle, la contraction du secteur des banques s'est renforcée avec l'annonce par l'Italie d'une taxe exceptionnelle de 40% sur les " surprofits " des banques transalpines. Le CAC 40 a perdu 0,69% à 7 269 points tandis que l'EuroStoxx 50 a cédé 1,13% à 4 288 points.

En Europe, Bayer a finalement grappillé 0,04% à 52,39 euros à Francfort après des comptes dégradés au second trimestre 2023. La société pharmaceutique et agrochimique allemande accuse une perte nette à 1,88 milliard d'euros contre une perte de 298 millions d'euros il y a un an. Le bénéfice par action a diminué de 36,8% pour atteindre 1,22 euros. L'EBITDA avant éléments spéciaux a diminué de 24,5% pour atteindre 2,527 milliards d'euros. Ce chiffre inclut un effet de change négatif de 120 millions d'euros au deuxième trimestre contre un effet de change positif de 300 millions d'euros il y a un an.

Le compartiment bancaire européen a évolué en berne ce mardi. L'indice Stoxx des banques a reculé de 3,61%. A Paris, BNP Paribas (-3,38% à 57,54 euros) et Crédit Agricole (-2,80% à 11,47 euros) ont fermé la marche du CAC 40, suivi de Société Générale (-1,70% à 25,12 euros). Tout le secteur a été affecté par une note de l'agence Moody's qui a abaissé d'un cran la note de dix banques américaines de petite et moyenne taille, et placé six grands établissements, parmi lesquels Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial, sous revue pour une éventuelle dégradation.

Ipsen (+4,24% à 120,60 euros) a enregistré la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120. Selon une source de marché, Deutsche Bank, à " conserver ", a relevé son objectif de 100 à 124 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation en Allemagne est de 0,3 % en juillet après 0,3% en juin, en rythme mensuel. En rythme annuel, il s'élève à 6,2% comme attendu après 6,4% en juin. En données harmonisées, en rythme annuel, l'inflation est ressortie à 6,5% contre 6,8% en juin et un consensus de 6,5%.

Le déficit de la balance commerciale française est ressorti en juin à -6,7 milliards d'euros, contre un consensus de - 8 milliards après -7,9 milliards en mai.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti en juin à 65,5 milliards de dollars alors que les économistes prévoyaient un déficit de 65 milliards de dollars. Il était de 68,30 milliards de dollars en mai.

Aux Etats-Unis, les stocks des grossistes diminuent plus que prévu en juin : 0,5%. Ils étaient attendus en baisse de 0,3% après une baisse de 0,3% en mai dernier.

A la clôture, l'euro cède 0,47% à 1,0953 dollar.

source : AOF