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WENDEL : Stahl a finalisé le rachat de l'activité chimie pour le cuir de BASF

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WENDEL : Stahl a finalisé le rachat de l'activité chimie pour le cuir de BASF
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


Stahl, contrôlé par Wendel, a finalisé le rachat de l'activité chimie pour le cuir de BASF. La transaction inclut le site de production de produits pour le cuir du groupe allemand situé à L'Hospitalet en Espagne ainsi que des accords d'approvisionnement à moyen-long terme par lesquels BASF deviendra le fournisseur exclusif de Stahl en produits finis à partir des sites de production dont BASF restera propriétaire. Environ 210 postes ont été transférés à Stahl.

En échange de la cession de ses actifs à Stahl, BASF a reçu 16 % du capital de Stahl, ainsi qu'une soulte en numéraire de 111 millions d'euros environ considérablement inférieure aux 150 millions annoncés lors de la signature du fait de certains ajustements (principalement dette nette et de BFR).

Wendel demeure l'actionnaire de référence de Stahl, avec environ 63 % du capital, aux côtés de Clariant, BASF et d'autres actionnaires minoritaires.

Stahl a financé la part en numéraire de cette transaction avec sa trésorerie et de la dette additionnelle. Stahl a en effet mis en place auprès de ses prêteurs actuels une ligne de crédit bancaire additionnelle de 100 millions à maturité similaire aux lignes existantes.

Lors de la finalisation de la transaction, le ratio d'endettement était d'environ 2,7 fois l'Ebitda pro forma des douze derniers mois, préservant ainsi la flexibilité de Stahl pour poursuivre sa croissance et son développement.

Avec cette acquisition, Stahl renforcera son portefeuille produits, augmentera sa capacité d'innovation et générera un chiffre d'affaires combiné entre 870 et 890 millions avec un Ebitda compris entre 200 et 210 millions (chiffres pro forma 2017 estimés). Stahl prévoit également de générer des synergies au niveau de l'Ebitda, au cours des 24 mois qui suivront la finalisation de l'opération

source : AOF

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