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Voltalia lance une augmentation de capital de 490 millions d'euros

| AOF | 355 | Aucun vote sur cette news
Voltalia lance une augmentation de capital de 490 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com


Voltalia lance une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription («DPS) des actionnaires pour un montant brut d’environ 490 millions d’euros. Cette opération est soutenue par des engagements de souscription à hauteur de 72,95 % du montant total de l’opération la part de Voltalia Investissement, son actionnaire de référence faisant partie du portefeuille des sociétés détenues par les membres de la famille Mulliez, pour un montant total d’environ 345 millions d’euros, soit 70,45% du montant total.

Elle est également soutenue par Proparco pour un montant total d'environ 12 millions d'euros, soit 2,50% du montant total.

L'émission des actions nouvelles est destinée à fournir à la société des moyens supplémentaires pour financer son objectif d'une capacité consolidée d'au moins 5,0 GW en exploitation ou en construction à horizon 2027, pour lequel elle estime que le montant des investissements nécessaires s'établit entre 2,5 et 3 milliards d'euros.

Dans cette perspective, le spécialiste des énergies renouvelables, envisage d'allouer au moins 450 millions d'euros des fonds levés à la construction de ses nouvelles capacités de production à horizon 2027.

Le solde des fonds levés sera utilisé pour financer la croissance de la société dans les services afin d'atteindre son objectif d'exploiter et maintenir plus de 8 GW de centrales pour compte de tiers et d'éventuelles acquisitions ciblées, notamment pour renforcer l'implantation de la société dans ses nouvelles zones géographiques en Afrique, en Amérique Latine ou en Europe.

L'opération entraînera l'émission de 35,765 millions d'actions nouvelles, à un prix de souscription de 13,70 euros par action nouvelle, soit 5,70 euros de valeur nominale et 8 euros de prime d'émission. Ce prix de représente une décote faciale de 27,74 % par rapport au cours de clôture de l'action Voltalia le jour de bourse précédant la date du prospectus, soit 18,96 euros le 14 novembre 2022, et une décote de 21,83 % par rapport à la valeur théorique de l'action Voltalia ex-droit. la La valeur théorique d'un DPS est de 1,43 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 17,53 euros.

La période de souscription de l'augmentation de capital sera ouverte du 21 novembre 2022 jusqu'à la clôture de la séance de bourse du 30 novembre 2022. Les DPS seront détachés et négociables à compter du 17 novembre 2022 jusqu'au 28 novembre 2022 inclus sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

source : AOF

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