5 267.58 PTS
+0.22 %
5 271.0
+0.35 %
SBF 120 PTS
4 229.05
+0.37 %
DAX PTS
12 435.94
+0.41 %
Dowjones PTS
25 219.38
+0.08 %
6 770.66
+0.00 %
Nikkei PTS
21 925.10
-1.01 %
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Google +
Suivez-nous sur Twitter
Suivez-nous sur Youtube

VINCI a levé 150 millions de dollars par émission d'obligations convertibles

| AOF | 119 | Aucun vote sur cette news
VINCI a levé 150 millions de dollars par émission d'obligations convertibles
Credits Nattee chalermtiragool  ShutterStock.com


Vinci a levé avec succès 150 millions de dollars en plaçant des obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire. Elles sont assimilables aux obligations convertibles non dilutives remboursables en numéraire d'un montant nominal actuel de 575 millions de dollars remboursables en 2022. La taille initiale de l'émission était de 125 millions de dollars et a été portée à 150 millions de dollars compte tenu de la demande des investisseurs.

Concomitamment, Vinci a procédé à l'achat, en complément des options d'achat à dénouement en numéraire sur ses propres actions existantes acquises lors de l'émission des obligations d'origine, de nouvelles options d'achat à dénouement en numéraire sur ses propres actions afin de couvrir son exposition économique aux paiements en numéraire dus au titre de l'exercice potentiel des droits de conversion attachés aux nouvelles obligations. En conséquence, l'exercice du droit à conversion ne donnera en aucun cas lieu à l'émission d'actions nouvelles ou à la remise d'actions Vinci existantes.

Les nouvelles obligations seront émises à un prix de 111,85% de leur valeur nominale (plus les intérêts courus). Ce prix d'émission fera l'objet d'un ajustement à l'issue d'une période de référence de 6 jours suivant le placement, soit du 10 au 17 novembre 2017, afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar. Le prix d'émission final sera annoncé le 17 novembre 2017.

source : AOF

 ■

2017 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 20/02/2018

Le titre a gagné 15% cette année...

Publié le 20/02/2018

Peu d'évolution sur Bonduelle (+0,1% à 37,6 euros) après l'annonce du rachat de l'activité fruits et légumes transformés Del Monte au Canada auprès de...

Publié le 20/02/2018

Bryan Garnier relève sa cible

Publié le 20/02/2018

  Déclaration des transactions sur actions propres   Paris, le 20 février 2018   Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 au 16 février 2018…

Publié le 20/02/2018

La société a été liquidée...

CONTENUS SPONSORISÉS