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VEOLIA place 700 millions d’euros d'OCEANEs

| AOF | 92 | Aucun vote sur cette news
VEOLIA place 700 millions d’euros d'OCEANEs
Credits  ShutterStock.com


Veolia Environnement a placé avec succès des obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) venant à échéance le 1er janvier 2025 pour un montant d’environ 700 millions d’euros par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement sans droits préférentiels de souscription pour les actionnaires. Le produit net de l’émission sera affecté au refinancement des OCEANEs existantes venant à échéance le 15 mars 2021.

Le solde éventuel du produit net sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société.

Les OCEANEsne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission de 103,25% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,60%. Leur valeur nominale unitaire a été fixée à 30,41 euros faisant apparaître une prime de 35% sur le cours de référence de la société.

Les obligations seront émises le 12 septembre 2019, date prévue de règlement-livraison.

source : AOF

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