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VALLOUREC lance demain son augmentation de capital de 300 millions d'euros

| AOF | 106 | Aucun vote sur cette news
VALLOUREC lance demain son augmentation de capital de 300 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com


Vallourec lance demain une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant d'environ 300 millions d'euros, dernière étape de sa restructuration financière. L'opération donnera lieu à l'émission de 52,9 millions d'actions nouvelles au prix de souscription de 5,66 euros par action (soit 0,02 euro de nominal et 5,64 euros de prime d'émission). Le 4 juin 2021, chacun des actionnaires de la société recevra un DPS par action enregistrée comptablement à la fin de la journée comptable le 3 juin 2021.

Huit DPS donneront le droit de souscrire à 37 actions Nouvelles à titre irréductible.

Sur la base du cours de clôture de l'action Vallourec le 1er juin 2021, soit 28,98 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 19,17 euros et la valeur théorique de l'action ex-droit est de 9,81 euros.

A titre indicatif, le prix d'émission fait ressortir une décote de 42,3% par rapport à la valeur théorique de l'action Vallourec ex-droit, calculée sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur la journée du 1er juin 2021 et une décote de 80,5% par rapport au cours de clôture du 1er juin 2021.




LEXIQUE
DPS (Droit Préférentiel de
Droit négociable attaché aux actions anciennes qui permet à leur titulaire de souscrire des actions nouvelles au prorata des actions qu'il détient déjà, lors d'une augmentation de capital. La justification de ce droit provient de l'effet dilutif. Par ce droit, on donne la possibilité aux anciens actionnaires de conserver le même pourcentage de contrôle. Cela permet également d'ajuster le prix d'émission et la valeur marchande des titres, puisque les actionnaires ont également le droit de vendre ce droit pendant toute la durée de l'opération. Le cours des droits de souscription est publié chaque jour de Bourse, dans la cote officielle, à la rubrique "cote des droits".
Augmentation de capital
Action qui consiste à augmenter le capital social d'une entreprise en émettant de nouvelles actions. Généralement utilisée en dernier recours pour assurer le financement de l'entreprise (après l'autofinancement et l'endettement). Ce type d'opération est dilutif à court terme pour l'actionnaire.

La société propose généralement aux anciens actionnaires de souscrire de nouveaux titres un prix en principe inférieur au dernier cours de bourse.

source : AOF

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