En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services ou publicités adaptés à vos centres d'intérêt.  En savoir plus  J'accepte

  Votre navigateur (${ userBrowser.name + ' ' + userBrowser.version }) est obsolète. Pour améliorer la sécurité et la navigation sur notre site, prenez le temps de mettre à jour votre navigateur.      
5 055.83 PTS
-0.57 %
5 059.00
-0.44 %
SBF 120 PTS
4 056.29
-0.50 %
DAX PTS
11 527.34
-0.23 %
Dowjones PTS
25 340.43
-0.41 %
7 095.65
-0.16 %
1.147
-0.32 %

UNIBAIL-RODAMCO s'offre Westfield pour 24,7 milliards de dollars

| AOF | 200 | Aucun vote sur cette news
UNIBAIL-RODAMCO s'offre Westfield pour 24,7 milliards de dollars
Credits  ShutterStock.com


Unibail-Rodamco et Westfield annoncent avoir conclu un accord portant sur l’acquisition de Westfield par Unibail-Rodamco afin de former le premier créateur et opérateur mondial de centres de shopping de destination. Le Conseil d’Administration de Westfield et le Conseil de Surveillance d’Unibail-Rodamco ont tous deux recommandé à l’unanimité l’opération envisagée.

Selon les termes du contrat, les porteurs de titres Westfield recevront un montant en numéraire et des actions Unibail-Rodamco (0,01844 titres jumelés Unibail-Rodamco et 2,67 dollars américains en numéraire), valorisant chaque titre Westfield à 7,55 dollars américains (soit 10,01 dollars australiens et représentant une prime de 17,8% sur le cours de clôture de Westfield au 11 décembre 2017. L'opération valorise Westfield à 24,7 milliards de dollars américains (en valeur d'entreprise).

Environ 38,7 millions de titres jumelés Unibail-Rodamco seront ainsi émis au profit des porteurs de titres Westfield afin de financer la contrepartie en titres et un montant total de 5,6 milliards de dollars sera payé au titre de la contrepartie en numéraire, correspondant à une répartition de 65% en actions et 35% en numéraire. À l'issue de l'opération, les actionnaires existants d'Unibail-Rodamco détiendront environ 72% des titres jumelés du groupe et les porteurs de titres de Westfield en détiendront environ 28%.

Ce rapprochement va aboutir à la création d'un leader global de l'immobilier avec un patrimoine de 61,1 milliards d'euros (72,2 milliards de dollars américains), positionné stratégiquement dans 27 des métropoles les plus dynamiques au monde. Il offre de fortes perspectives de croissance organique à long terme grâce au plus grand portefeuille de projets en développement au monde, soit 12,3 milliards d'euros, portant sur des actifs de premier plan dans des marchés clés. Enfin, le bilan du groupe sera solide, assure Unibail-Rodamco avec une notation de crédit attendue à l'issue de l'opération dans la catégorie " A ", et un ratio d'endettement pro forma (LTV) de 39% au 30 juin 2017, se situant confortablement dans la fourchette des objectifs historiques d'Unibail-Rodamco (entre 35% et 45%).

A l'issue de l'opération, Christophe Cuvillier dirigera le groupe en tant que Président du Directoire et Colin Dyer présidera le Conseil de Surveillance.



source : AOF

 ■

2017 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance

Votez pour cet article
0 avis
Note moyenne : 0
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote
  • 0 vote

RETROUVEZ LES WEBINAIRES BOURSE DIRECT

Les Produits de rendement : découvrir un nouveau support d'investissement
Lundi 5 novembre de 18h00 à 18h30

Trader sur le CAC40 avec du levier
Mardi 6 novembre de 12h15 à 13h15

Les Différents Types d'Ordre de Bourse
Mardi 20 novembre de 12h30 à 13h30

CONTENUS SPONSORISÉS
À LIRE AUSSI SUR BOURSE DIRECT
Publié le 22/10/2018

BepiColombo a été lancée avec succès...

Publié le 22/10/2018

Rallye (+4,05% à 10,40 euros) continue de faire les gros titres, avec comme sujet principal, la réduction de sa dette. Le groupe a annoncé ce matin que sa filiale Go Sport avait reçu une offre…

Publié le 22/10/2018

Manta Air, la nouvelle compagnie aérienne intérieure de la République des Maldives, a fait l’acquisition de ses deux premiers ATR 72-600 par l’intermédiaire de Nordic Aviation Capital (NAC).…

Publié le 22/10/2018

L'agence de notation AM Best a récemment attribué à Coface North America Insurance Company la note de solidité financière ‘A’ (Excellent). Celle-ci s’accompagne d’une perspective «…

Publié le 22/10/2018

Korian conclut un partenariat avec CAREIT et Primonial REIM dans le cadre du programmede reconfiguration de son parc immobilier, destiné à accélérer...