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UFF : projet d'OPA d'Abeille Assurances au prix de 21 euros par action

| AOF | 557 | Aucun vote sur cette news
UFF : projet d'OPA d'Abeille Assurances au prix de 21 euros par action
Credits  ShutterStock.com


Abeille Assurances Holding qui détient directement ou indirectement 74,99% du capital et des droits de vote de la société Union Financière de France Banque (UFF), annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire les actions UFF au prix de 21 euros par action. L’offre sera déposée ce jour auprès de l'Autorité des Marchés Financiers par Natixis, mandaté en qualité de banque présentatrice et garante : sous réserve de la décision de conformité de l’AMF, elle devrait se dérouler au mois de janvier 2023.



A la demande de l'UFF, la cotation des actions UFF a été suspendue ce jour et reprendra le 29 novembre 2022.

Le prix proposé valorise 100% des titres de l'UFF à 341 millions d'euros et fait ressortir une prime de 51% par rapport au dernier cours coté de l'action UFF et une prime de 55% sur le cours moyen pondéré par les volumes de l'action UFF au cours des 60 derniers jours de bourse.

L'offre sera financée par les fonds propres d'Abeille Assurances Holding, sans recours à un financement externe.

Dans un contexte où UFF n'entend pas recourir au marché pour se financer, cette offre est motivée par la volonté d'Abeille Assurances Holding de renforcer ses liens avec UFF et soutenir au mieux son projet stratégique, de favoriser le développement d'UFF notamment via la modernisation de ses systèmes d'information, de simplifier le fonctionnement d'Abeille Assurances Holding et ses filiales et enfin de supprimer les coûts récurrents et contraintes inhérentes à l'inscription de la société à la cote sur un marché réglementé.

A l'issue de l'offre, Abeille Assurances Holding a l'intention de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire visant les actions UFF si les conditions légales et réglementaires sont réunies. Le retrait obligatoire se ferait moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre.

Connaissance prise des intentions de l'initiateur, le conseil d'administration de l'UFF a mis en place un comité ad hoc composé de trois administrateurs indépendants, chargé d'émettre une recommandation au conseil d'administration sur l'intérêt de l'offre pour la société, ses actionnaires et ses salariés : sur recommandation du comité ad hoc, le Conseil d'administration a nommé le cabinet Ledouble, représenté par Mme Agnès Piniot et M. Romain Delafont, en qualité d'expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre et du retrait obligatoire éventuel.

C'est sur la base du rapport de l'expert indépendant que le conseil d'administration d'UFF émettra, sur recommandation du comité ad hoc, un avis motivé sur l'offre ainsi que ses conséquences pour l'UFF, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé, ainsi que le rapport de l'expert indépendant, seront rendus publics dans la note en réponse qui sera préparée par l'UFF et visée par l'AMF.

source : AOF

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