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TOTAL rachète Maersk Oil pour 7,45 milliards de dollars

| AOF | 148 | Aucun vote sur cette news
TOTAL rachète Maersk Oil pour 7,45 milliards de dollars
Credits M dogan  ShutterStock.com


Total a annoncé l’acquisition de la société d’exploration-production Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil), filiale à 100% de A.P. Møller – Mærsk A/S, dans le cadre d’une transaction en actions et en dette pour 7,45 milliards de dollars. L’accord prévoit que A.P. Møller – Mærsk recevra l’équivalent de 4,95 milliards de dollars en actions Total et que Total reprendra à son compte 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil. Total émettra 97,5 millions d’actions Total destinées à A.P. Møller – Mærsk A/S.

Elles seront émises sur la base d'un prix égal à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse ayant précédé le 21 août (date de signature), ce qui représentera 3,75% du capital social élargi du groupe pétrolier.

" L'acquisition de Maersk Oil offre à Total un portefeuille d'actifs d'exploration-production exceptionnellement complémentaire de celui de Total et lui permettra d'améliorer encore la compétitivité et la valeur de ses opérations dans de nombreuses régions clés grâce à des actifs en croissance et à la mise en oeuvre de synergies ", a expliqué le groupe pétrolier.

Cette transaction apportera notamment à Total environ 1 milliard de barils équivalents pétrole de réserves " 2P / 2C ", dont 85% dans des pays OCDE (plus de 80% en Mer du Nord), contribuant à la stratégie de Total d'équilibre des risques pays de son portefeuille afin d'améliorer la valeur de l'entreprise pour ses actionnaires.

Elle se traduira par ailleurs par une production supplémentaire, principalement constituée de liquides, de 160 000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j) en 2018, acquise à un prix moyen de 46 000 dollars par baril par jour, offrant une forte marge avec un point mort en terme de cash-flow inférieur à 30 dollars par baril. Cette production croitra à plus de 200 000 bep/j d'ici le début des années 2020, renforçant la croissance de la production de Total.

Total prévoit des synergies opérationnelles, commerciales et financières supérieures à 400 millions de dollars par an, notamment grâce à l'intégration des activités de Total et de Maersk Oil en Mer du Nord, zone d'excellence pour les deux entreprises.

" Cette transaction a un effet positif immédiat sur le résultat et cash-flow par action du groupe Total et contribuera à alimenter la croissance pour les années à venir", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total.

Lorsque la transaction sera finalisée, de façon à ce que les actionnaires de Total bénéficient de l'impact positif de l'acquisition de Maersk Oil sur les résultats et cash flow du groupe, le Conseil d'administration de Total considèrera que le dividende en action soit dorénavant proposé sans décôte.

De façon à consolider le partenariat créé par cette transaction en actions, Total a également offert, sous réserve de l'approbation de ses actionnaires, la possibilité d'un siège au conseil d'administration de Total à A.P. Møller Holding A/S, principal actionnaire de A.P. Møller – Mærsk.

La transaction est désormais soumise au processus légal d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi qu'à l'approbation des autorités compétentes. La finalisation de cette transaction devrait avoir lieu au premier trimestre 2018 et aura une date effective au 1er juillet 2017.

source : AOF

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