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Sopra Steria rachète CS Group sur la base d'une valorisation de 282,5 millions d'euros

| AOF | 288 | Aucun vote sur cette news
Sopra Steria rachète CS Group sur la base d'une valorisation de 282,5 millions d'euros
Credits  ShutterStock.com


Sopra Steria a annonce être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition, au prix de 11,50 euros par action, de l’intégralité des actions CS Group détenues par Yazid Sabeg, président du Conseil d’administration et Eric Blanc-Garin, Directeur général, et leur holding commune Duna & Cie représentant environ 29,73 % du capital de CS Group.

En parallèle, CIRA Holding et les fondateurs de Novidy's ont consenti des promesses de vente à Sopra Steria portant sur l'intégralité des actions de CS Group qu'ils détiennent, à savoir respectivement environ 29,15 % et 6,38 % du capital, soit un total, avec l'acquisition du bloc principal, de 65,26 % du capital de la cible. Cette opération porterait la participation de Sopra Steria, compte tenu des 9,80 % déjà détenus, à 75,06 % du capital de CS Group.

L'acquisition de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria au premier trimestre 2023, d'un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le montant de l'opération, pour 100 % du capital, serait de 282,5 millions d'euros, hors prise en compte d'une dette nette de 3,2 millions d'euros.

Ce rapprochement aurait un impact relutif sur le bénéfice par action de 1% dès la première année (2023). En 2024 après prise en compte de 70 % des complémentarités commerciales, opérationnelles et fiscales, la relution serait de 4%.

Les complémentarités commerciales et opérationnelles sont estimées à plus de 13 millions d'euros sur base annuelle. Par ailleurs, le rapprochement des deux entités permettrait d'utiliser progressivement une part significative des 364 millions d'euros de déficits fiscaux reportables de CS Group.

Cyril Malargé, Directeur général de Sopra Steria Group, a déclaré : " Le rapprochement entre Sopra Steria et CS Group permettrait de créer un acteur de référence des services et de l'ingénierie du numérique, maître d'oeuvre de systèmes critiques dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l'énergie nucléaire. Il renforcerait également nos positions dans les domaines de la cybersécurité et de l'aéronautique ".

La finalisation de l'opération est envisagée d'ici la fin du 1er trimestre 2023.

source : AOF

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