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SOLVAY cède son activité Polyamides à BASF et réduit sa prévision d'Ebitda 2017

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SOLVAY cède son activité Polyamides à BASF et réduit sa prévision d'Ebitda 2017
Credits  ShutterStock.com


Solvay a signé un accord en vue de la cession de l'activité de Polyamides au groupe chimique allemand BASF. "C'est une étape majeure dans la transformation de Solvay en un groupe de chimie à haute valeur ajoutée", commente la société. Selon les modalités de l'accord, la transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 1,6 milliard d'euros, soit 8x l'Ebitda 2016 et 7x l'Ebitda des 12 derniers mois. Le produit net de la vente est estimé à 1,1 milliard d'euros.

Compte tenu des 0,2 milliard d'euros de dettes financières qui seront transférées à l'acquéreur, la situation financière nette de Solvay sera améliorée de 1,3 milliard d'euros environ.

L'activité Polyamides sera présentée dans les "actifs détenus en vue de la vente et passifs associés" à la clôture des comptes fin septembre 2017. Suite à cette requalification, l'activité Polyamides en Amérique Latine qui restera au sein de Solvay supportera une dépréciation de 100 millions d'euros qui sera prise en compte fin septembre. Cette dépréciation devrait être largement compensée par la plus-value au moment de la clôture de la transaction.

La conclusion des accords définitifs devrait intervenir dans les prochains mois après consultation des instances sociales. Solvay et BASF entendent finaliser la transaction au troisième trimestre 2018 après l'obtention des autorisations réglementaires habituelles et l'accord formel du partenaire dans une co-entreprise existante. Le partenaire s'est d'ores et déjà engagé à donner son consentement, soumis à la signature définitive de ses accords avec BASF.

Suite à ce changement de périmètre et à la récente évolution des taux de change, Solvay a révisé ses perspectives pour 2017. L'activité de Polyamides a particulièrement bien progressé depuis le début de l'année et sa cession réduit les perspectives de croissance de l'Ebitda sous-jacent du groupe pour 2017. L'affaiblissement de la plupart des devises par rapport à l'euro diminue également le bénéfice rapporté en euros. Se basant sur les taux de change actuels, Solvay s'attend à une croissance d'Ebitda 2017 comprise entre 6% et 8% contre une perspective de hausse "high single digit", soit entre 5 et 10%.

Solvay reste bien positionné pour atteindre son objectif de génération de free cash flow excédant 800 millions d'euros, comme précédemment annoncé, a précisé le groupe.

source : AOF

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