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SCHNEIDER ELECTRIC: première émission d'OCEANEs pour 650 millions d'euros

| AOF | 126 | Aucun vote sur cette news
SCHNEIDER ELECTRIC: première émission d'OCEANEs pour 650 millions d'euros
Credits Hanoi photos  ShutterStock.com


Schneider Electric a annoncé le lancement de sa première émission d'obligations durables senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la société (OCEANEs) à échéance 2026, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 650 millions d'euros. Les obligations devraient être notées A- par Standard and Poor's. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de la société.

Aucun intérêt ne sera versé au titre des obligations (zéro coupon). Celles-ci seront émises à un prix d'émission compris entre 106,25% et 109,25% de leur valeur nominale, soit un rendement annuel brut compris entre -1,58% et -1,09% (hors montant du paiement de la Prime de Performance Durable). Leur valeur nominale fera ressortir une prime de conversion comprise entre 45% et 50% par rapport au cours de référence de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Les modalités définitives des obligations seront annoncées plus tard dans la journée et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 24 novembre 2020.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 15 juin 2026 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

source : AOF

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