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REXEL: abondement obligataire de 100 millions d'euros en vue

| AOF | 222 | Aucun vote sur cette news
REXEL: abondement obligataire de 100 millions d'euros en vue
Credits Kiev victor  ShutterStock.com


Rexel a annoncé ce matin son intention de procéder à un abondement de ses Obligations 2028 pour un montant de 100 millions d'euros. Ces Obligations Complémentaires seront émises selon les mêmes termes que les Obligations 2028 et seront entièrement fongibles avec ces dernières à l'expiration d'une période de 40 jours.

Le produit de l'émission des Obligations Complémentaires, ainsi que des liquidités disponibles, seront affectés au remboursement d'une partie des obligations senior du groupe libellées en euros et remboursables en juin 2025 émises le 20 novembre 2017 au taux de 2,125 %. Rexel procèderait au remboursement partiel des Obligations 2025 aux environs du 25 mai 2021.

Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement partiel des Obligations 2025 si le Groupe n'émet pas toutes les Obligations Complémentaires ou en cas de survenance d'un évènement significatif et défavorable sur les marchés financiers. Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.

Les Obligations Complémentaires seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg.

source : AOF

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